Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом

Рынoк aкций РФ в пятницу вырoс вмeстe с мирoвыми плoщaдкaми и нeфтью, oжидaeмoe рeшeниe ЦБ РФ пoвысить ключeвую стaвку нa 0,5 прoцeнтнoгo пунктa (дo 5,5% гoдoвыx) пoдoгрeлo спрoс нa aкции финaнсoвыx кoмпaний, срeди кoтoрыx лидирoвaли рaсписки TCS Group.

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3841,53 пунктa (+0,4%, мaксимум дня и нoвый пичок. Ant. минимум — 3849,32 пунктa), индeкс РТС — 1678,57 пунктa (+0,1%); динaмикa цeн blue chips нa Мoскoвскoй биржe oкaзaлaсь смeшaннoй в прeдeлax 8,2%.

Дoллaр вырoс дo 72,12 рубля (+0,35 рубля).

Зa нeдeлю индeксы МoсБиржи и РТС вырoсли нa 0,9-1,9%, дoллaр пoдeшeвeл нa 0,68 рубля.

Рeшeниe ЦБ РФ пo ключeвoй стaвкe

Бaнк Рoссии нa зaсeдaнии в пятницу oжидaeмo пoвысил ключeвую стaвку нa 50 б.п. (дo 5,50% гoдoвыx), близ этoм ЦБ РФ рaздвинул врeмeннoй гoризoнт oжидaeмoгo вoзврaщeния инфляции к тaргeту — втoрaя пoлoвинa 2022 гoдa вмeстo сeрeдины 2022 гoдa. ЦБ РФ тaкжe сooбщил, в чем дело? российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, нежели ожидалось ранее, однако есть обязательность дальнейшего повышения ключевой ставки получи ближайших заседаниях.

По оценке регулятора, повышенное инфляционное высокое дав может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции выспрь от цели. Российская экономика вернется к докризисному уровню умереть и не встать II квартале 2021 года, считает Копилка России.

Подорожали в пятницу расписки TCS Group (+8,2%), задел «НЛМК» (+2,8%), «Северстали» (+2,1%), «Яндекса» (+1,9%), «АЛРОСА» (+1,4%), «Аэрофлота» (+1%), ВТБ (+0,9%), АФК «Учение» (+0,9%), «РусГидро» (+0,8%), «Татнефти» (+0,7%), «ММК» (+0,7%), «Интер Академия» (+0,7%), Polymetal (+0,7%), «Сургутнефтегаза» (+0,5%), «Норникеля» (+0,3%), «Газпрома» (+0,2%), «Магнита» (+0,2%), расписки Ozon (+0,1%).

Подешевели (резервный «НОВАТЭКа» (-1,4%), «ЛУКОЙЛа» (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), «Роснефти» (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,6% «префы»), «МТС» (-0,4%), ПАО «Противоположность» (-0,4%), Московской биржи (-0,2%), «Газпром нефти» (-0,1%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-0,3%).

Оценки аналитиков

(то) есть отмечает главный стратег ИК «Атон» Саша Кудрин, повышение ЦБ РФ ставки давно 5,5% годовых стало отражением заметного роста инфляции в последнее момент. Решение в целом соответствует консенсусу рынка. Тональность регулятора оказалась оченно «жесткой» — ЦБ отметил «неволя дальнейшего повышения ключевой ставки получай ближайших заседаниях».

Заявления Центробанка могут послужить причиной к изменению прогнозов участников рынка вдоль процентной ставке в сторону ее дальнейшего роста. Сие также может оказать дополнительное душение на кривую доходностей ОФЗ. В целом инфляционные риски остаются держи повышенном уровне, и именно они останутся в фокусе внимания регулятора в ближайшее благоп.

Как отмечает ведущий аналитик компании «Раскрытие Брокер» Андрей Кочетков, дорогая черное золото, металлы и позитивный внешний фон толкают расейский рынок акций к новым максимумам. Всплескивание инфляции в США пока не пугает инвесторов, затем что основной прирост цен все но обеспечен низкой базой прошлого годы по ряду компонентов.

Российский толкучий акций отреагировал на повышение ставки ЦБ РФ радикально логичным образом. Сектор финансов выигрывает с роста доходностей по облигациям. Вырос узкопотребительский сектор, поскольку более крепкий деревянный улучшит ситуацию с доходами граждан.

Выросли расписки TCS Group. Спикер правления TCS Станислав Близнюк сообщил, ась? пока преждевременно говорить о возобновлении дивидендных выплат в 2022 году, потому как изучается вопрос приобретения новых компаний и бизнесов с целью расширения возможностей. Соответственно, капитал, предполагаемый интересах дивидендных выплат, может потребоваться интересах сделок M&A. В пятницу стало известно, что-что TCS Group приобрела долю в размере 5% в «Санкт-Петербургской бирже» у ее основного акционера — ассоциации «НП РТС».

Расшивка повысить ставку ЦБ РФ в некоторой своей части продиктовано необходимостью повышения привлекательности банковских депозитов и балансировки кредитования. Потребительская интенсификация вернулась на уровень до пандемии, а выделка уже превысило докризисные показатели. Таким образом, в комментарии ЦБ говорится о томишко, что экономика уже не нуждается в дополнительных стимулах, а во инфляция становится главной заботой регулятора. Следующее совет, на котором будет рассматриваться положение ставки, состоится 23 июля.

Кровь земли остается вблизи максимальных значений недели сверху ожиданиях дальнейшего восстановления спроса. В очередном ежемесячном отчёте МЭА говорится, почему спрос на нефть в текущем году восстановится получи и распишись 5,4 млн б/с, а в 2022 году — пока на 3,1 млн б/с (до 99,5 млн б/с). К концу 2022 возраст спрос превысит значения до пандемии. В МЭА полагают, который даже после повышения производства ОПЕК+ в мае-июле участники соглашения по сию пору еще будут обладать резервами этак 6,9 млн б/с. Если же санкции будут сняты с Ирана, в таком случае рынок получит доступ еще к 1,4 млн б/с. Аналитики Goldman Sachs в обычный раз подтвердили свой прогноз, как Brent повысится до $80 из-за баррель уже летом. Этому полноте способствовать повышение деловой и социальной активности в фоне вакцинации, отмечает Кочетков.

Словно отмечает экономист ИК «Ренессанс Богатство» Софья Донец, после повышения ставки красноречие ЦБ РФ сохранила «ястребиный» нота и четко указывает на дальнейшее нарастание ставки на предстоящих заседаниях. По зарез сложно разделить временные и постоянные факторы в текущем всплеске инфляции, и сие может заставить ЦБ больше определять на месячную динамику цен в своих решениях в ближайшие месяцы. Ныне ЦБ ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% просто-напросто во второй половине 2022 возраст. Однако можно, скорее, ожидать значительного «недолета» инфляции вплоть до целевого значения 4% в 2022 году, что-что подразумевает возможность снижения ставки в следующем году.

ЦБ РФ в текущем году может дополнить ставку еще два раза последовательно на 25 б.п., и в сентябре ставка достигнет 6,0%, по времени чего последует продолжительная пауза и небольшое свертывание до 5,75% в 2022 году. В так же время текущая риторика ЦБ указывает сверху возросшую вероятность (в 25%) повышения ставки до самого 6,25-6,50% к концу года. Однако нежели выше ставка в 2021 году, тем хватит выше потенциал ее снижения в 2022 году, полагает Донец.

После словам эксперта по фондовому рынку «БКС Макрокосм инвестиций» Дмитрия Бабина, поддержку рисковым активам оказывают про низкие доходности гособлигаций США. В преддверии показатель доходности 10-летних UST просел к 3-месячному минимуму (в полоса 1,44% годовых) после кратковременного роста, вызванного публикацией максимальной с 2008 годы инфляции в США. Этот негатив был смягчен не в такой мере заметным, чем ожидалось, сокращением количества обращений после пособием по безработице, отразившим относительную наклонность американского рынка труда. В результате уменьшились опасения жесткой реакции ФРС для инфляцию на ближайшем заседании 16 июня, где-то как ранее регулятор не раз в год по обещанию заявлял, что считает всплеск инфляции временным, а максимальную занятость населения — приоритетной целью монетарных стимулов.

Взгорье ЦБ РФ ключевой ставки в 0,5 процентного пункта было сплошь ожидаемым. Комментируя решение, регулятор отметил, что-нибудь повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может послужить источником к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вира от цели. Это формирует существенность дальнейшего повышения ключевой ставки возьми ближайших заседаниях.

Тем не больше рубль начал сдавать позиции в рамках коррекции нате фоне фиксации позиций игроками согласно факту ожидаемого события, а также с-за ухудшения внешнего фона, в первую выстрел активного роста доллара к основным валютам.

До словам аналитика ИК «Велес Состояние» Елены Кожуховой, ЦБ РФ подчеркнул ацидоз рисков в сторону проинфляционных, что указывает получи потенциал дальнейшего ужесточения политики. Расписки TCS Group отскочили ввысь от локальных минимумов, получив поддержку новостей об изучении выхода получи и распишись иностранные рынки. Акционеры НЛМК в пятницу одобрили выплату дивидендов из-за I квартал текущего года в размере 7,71 руб. получи и распишись акцию с закрытием реестра 23 июня.

Каустобиолит торгуется у многолетних максимумов. Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу было безлюдный (=малолюдный) столь оптимистично в ожиданиях по восстановлению спроса бери нефть во втором полугодии текущего годы, как ОПЕК, и понизило прогноз до спросу на III и IV кварталы примерно для 300 тыс. б/c на каждый изо-за невысоких темпов вакцинации в развивающихся странах. Тем безвыгодный менее, в МЭА позитивно смотрят в перспективы спроса в конце 2022 годы и полагают, что мировым производителям потребуется усилить добычу для его удовлетворения. В организации тоже отметили падение запасов нефти в странах ОЭСР в апреле далее среднего 5-летнего значения.

Индексы МосБиржи и РТС продолжили давать новую жизнь максимумы. Нефтяные цены по-прежнему высоки, а оптимизм в отношении российских активов растет (обаче, как и их перекупленность) в преддверии встречи Сезон и Байдена на следующей неделе.

В пятницу в Азии кинетика индексов акций была смешанной (самурайский индекс Nikkei 225 просел в 0,03%, китайский Shanghai Composite — получи и распишись 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), растет Старый Свет (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,7-0,8%), же забуксовали США (индекс S&P 500 топчется бери месте, Dow просел на 0,1%).

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне вырос давно 86,4 пункта с 82,9 пункта месяцем впереди, аналитики в среднем прогнозировали повышение индекса задолго. Ant. с 84 пунктов, сообщает Trading Economics.

Цены нате нефть

На нефтяном рынке цены отыграли утреннюю просадку и завершают ростом третью неделю договор; цена нефти Brent локально протестировала стык $73 за баррель, а к 18:50 соответственно московскому времени находилась на $0,25 перед этим уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов получи и распишись Brent составила $72,79 за барель (+0,4% и +0,4% в четверг), июльская важность WTI — $70,84 за баррель (+0,8% и +0,5% до).

На европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления бери фоне роста авиаперевозок в регионе для 17% за две минувшие недели, отмечают аналитики ANZ со ссылкой держи данные Европейской организации по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Без участия этого, ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году вплоть до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка — 96,46 млн б/с).

В ведь же время давление на рыночек оказывают новости о снятии санкций США навстречу нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. (то) есть сообщает The Wall Street Journal, некоторые люди источники, осведомленные о ходе переговоров объединение иранской ядерной программе, сказали, в чем дело? администрация американского президента Джо Байдена пытается склонять переговоры.

«Второй эшелон» МосБиржи

Изумительный «втором эшелоне» на Московской бирже лидерами роста выступили «префы» ПАО «ТНС Энерго Цокольный Новгород» (+23,3%), акции ПАО «Диод» (+7,6%), ПАО «Метан» (+5,5% и +13,2% «префы»), ПАО «Ставропольэнергосбыт» (+4,6%), «префы» «Мечела» (+2,9%).

Акционеры ПАО «Юнипро» (+1,3%, до самого 2,968 рубля) одобрили выплату дивидендов сообразно итогам 2020 года в размере 8 млрд руб. (0,1269 руб. сверху одну акцию), сообщила компания вдоль итогам прошедшего в четверг в заочной форме годового собрания. Дивидендная отсечка установлена сверху 22 июня. Помимо итоговых дивидендов «Юнипро» дотоле выплатила акционерам 0,111 руб. бери акцию (всего 7 млрд руб.) соответственно результатам 9 месяцев 2020 года.

За итогам 9 месяцев 2021 года холдинг может распределить между акционерами 10-12 млрд руб. дивидендов в зависимости ото работы третьего энергоблока «Березовской ГРЭС». По весне этого года «Юнипро» восстановила его работу позже пожара в 2016 году, и с 1 мая вещь начал получать плату за сила по ДПМ.

Подешевели акции ПАО «Учреждение международной торговли» (-4,5%), «префы» «Транснефти» (-3,5%), (резервный ПАО «Белуга групп» (-2,4%).

Акции автомобильного грузоперевозчика ПАО «Глобалтрак руководство» выросли на 0,7%. Globaltruck в I квартале 2021 г. увеличил выручку по мнению МСФО в годовом выражении на 11,9%, давно 2,56 млрд руб., сообщила шайка-лейка. Компания не публикует показатели чистой прибыли (убытка) по мнению МСФО за I квартал текущего возраст. За I квартал 2020 года лодочник отчитывался о прибыли в 5,1 млн руб.

Итоговый объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи ради день составил 73,93 млрд рублей (изо них 6,61 млрд рублей пришлось для акции «Газпрома», 6,45 млрд рублей в обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,74 млрд рублей сверху акции «АЛРОСА»).