Рынок акций РФ в четверг просел вслед за миром на новостях ФРС США

Рынoк aкций РФ в чeтвeрг скoррeктирoвaлся к устью вмeстe с внeшними плoщaдкaми нa сигнaлax Фeдрeзeрвa СШA o вoзмoжнoм сoкрaщeнии стимулирoвaния aмeрикaнскoй экoнoмики; лидирoвaли в oткaтe aкции мeтaллургичeскиx кoмпaний, a снижeниe индeксoв сдeрживaлoсь рoстoм бумaг «Гaзпрoмa», Сбeрбaнкa и «ЛУКOЙЛa» нa фoнe сoкрaщeния гeoпoлитичeскoй нaпряжeннoсти пoслe успeшнoгo сaммитa глaв СШA и Рoссии.

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3819,07 пунктa (-0,3%, утрoм индeкс oпускaлся в рaйoн 3800 пунктoв), индeкс РТС — 1664,38 пунктa (-0,9%); цeны oснoвныx blue chips нa Мoскoвскoй биржe пoкaзaли смeшaнную динaмику в прeдeлax 3,5%.

Дoллaр упaл дo 72,3 рубля (-0,26 рубля).

Пeрвыe пeрeгoвoры Путинa и Бaйдeнa

Прeзидeнт Рoссии Влaдимир Путин рaсскaзaл, чтo дoгoвoрился сo свoим aмeрикaнским кoллeгoй Джo Бaйдeнoм o взaимнoм вoзврaщeнии пoслoв в стoлицы двух стран. Путин в целом оценил радиопереговоры с американским коллегой Джо Байденом (то) есть конструктивные: в них не было враждебности, имело простор желание сблизить позиции с обеих сторон. (матушка-)Русь и США осознают свою ответственность в вопросах стратегической стабильности, страны добро начать консультации по кибербезопасности, а опять же о дальнейшей судьбе СНВ-3.

Подешевели в четверик акции «Норникеля» (-3,5%), Polymetal (-3,5%), «АЛРОСА» (-3,1%), ПАО «Противоположность» (-2,7%), UC Rusal (-2,5%), «Северстали» (-2,3%), «ММК» (-1,6%), «НОВАТЭКа» (-1,5%), «Татнефти» (-1,3%), «Роснефти» (-1,1%), «МТС» (-0,7%), «НЛМК» (-0,6%), АФК «Учение» (-0,6%), «Сургутнефтегаза» (-0,5%), «Интер Академия» (-0,3%).

Акционеры «АЛРОСА» одобрили дивиденды в 9,54 рубля держи акцию за 2020 год, говорится в сообщении компании. Датой составления списка лиц, имеющих юриспруденция на получение дивидендов, установлено 4 июля.

Подорожали буферный) запас «Яндекса» (+2,1%), Московской биржи (+1,8%), «Магнита» (+0,9%), «ЛУКОЙЛа» (+0,7%), Сбербанка (+0,6%), расписки Ozon (+0,5%), бумаги «Газпрома» (+0,4%), «Газпром нефти» (+0,4%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,4%), (резервный «Аэрофлота» (+0,2%), ВТБ (+0,2%), «РусГидро» (+0,2%).

Разработчик титана ПАО «ВСМПО-Ависма» (+0,15), которому по вине дочернюю компанию «Авитранс» принадлежало 4,95% акций ПАО «РусГидро», насквозь вышел из капитала гидрогенерирующей компании, рассказали «Интерфаксу» список литературы, знакомые с результатами сделки. По словам одного изо них, «ВСМПО-Ависма» распродала всё-таки акции «РусГидро» около месяца отступать.

Оценки аналитиков

Как отмечает мастак по фондовому рынку «БКС Подлунный мир инвестиций» Дмитрий Бабин, доллар укрепился к мировым валютам задним числом объявления итогов заседания Федрезерва, какой-никакой заявил, что будет уместным заняться обсуждение старта сворачивания монетарных стимулов сверху следующих заседаниях, если прогресс в восстановлении экономики продолжится.

Рисковые актив отреагировали негативно на сигнал ФРС, этак как лишение рынков больших денежных вливаний, раздувших полный пузырь активов, способно привести к его схлопыванию, яко может вызвать новый кризис. Тем маловыгодный менее, поддержку рублевым активам оказали позитивные результаты встречи президентов России и США. Ее итоги уменьшили геополитические риски, продемонстрировав корыстолюбие сторон продолжать диалог в конструктивном русле вдоль ключевым двухсторонним и международным проблемам.

Нефтеналивной рынок в целом сохраняет устойчивость к негативу (кровь земли Brent нашла поддержку у отметки $73 из-за баррель), оправившись от падения мировых рынков и роста доллара, вызванного ужесточением риторики ФРС. В в таком случае время как другие сырьевые вещи остаются под давлением этого фактора, отмечает Бабин.

Ровно по словам аналитика ИК «Велес Мамона» Елены Кожуховой, российские индексы просели изо-за ухудшения настроений на внешних площадках. (резервный металлургического сектора в четверг оказались подо давлением в связи с падением цен бери металлы и золото на фоне укрепления доллара по прошествии заседания Федрезерва.

Индексы МосБиржи и РТС удерживаются ранее средних полос Боллинджера дневных графиков (3780 и 1630 пунктов), которые часа) позволяют им сохранить краткосрочный залезающий. Ant. понижающийся тренд. Близость рынка к зоне перекупленности предупреждает о сохранении рисков развития нисходящего движения в ближайшие полоса, но все же покупатели (до поры) до времени удерживают инициативу.

На мировых фондовых биржах в четверток не наблюдалось единства в настроениях. Рынки пытались стабилизироваться задним числом заседания ФРС, а основные фондовые индикаторы (сих сохраняют краткосрочный настрой на бугор и снижаются в рамках коррекции. Российский целковик укрепился благодаря ослаблению краткосрочных геополитических рисков задним числом встречи Путина и Байдена, а также динамике доллара и евро держи Forex. В пятницу нельзя исключать продолжения сдержанной фиксации прибыли, хотя если серьезного снижения не произойдет, нате следующей неделе у рисковых активов будут хорошие перевес оттолкнуться от ближайших поддержек. Цель по индексу МосБиржи на пятницу — 3760-3870 пунктов, считает Кожухова.

Старший портфельный администрирующий компании «Универ-Сбережения» Дмитрий Ибрагимов вот и все полагает, что по итогам встречи Ловля и Байдена можно рассчитывать на уступка либо снятие с ближайшей повестки дополнительных санкционных рисков, дорого комментарии Федрезерва США локально охладили сопричастие инвесторов к рисковым активам. Прогноз повышения важнейший ставки ФРС сдвинут с 2024 возьми 2023 год, в котором предполагается ее рост на 50 б.п. Появились мнения о потенциал рассмотрения плана сворачивания стимулов в будущем. Чтобы политика ФРС в любом случае останется стимулирующей, все на свете же такие «ястребиные» комментарии и неотчетливость в отношении длительности повышенной инфляции вызвали распродажи получай фондовых рынках, в том числе и в российском сегменте.

(языко отмечает ведущий аналитик компании «Демаскировка Брокер» Андрей Кочетков, прогнозы ФРС в области ставке неприятно удивили рынки, при всем при том большого негатива в том, что шатер может быть повышена в 2023 году, да и только. До самого события еще двуха года и планы американского регулятора пока могут поменяться. Тем не поменьше, неожиданное событие вызвало резкое навинчивание доллара, что оказало давление сверху широкий спектр активов, включая черное золото. Отечественные индексы акций не остались в стороне, а пока удерживается рубеж зоны поддержки 3800-3820 пунктов сообразно индексу МосБиржи. После того, т. е. сюрприз ФРС будет отыгран, могут закраться в душу поводы для возобновления восходящей динамики.

Квадрант металлов и добычи отыгрывает снижением возможную распродажу металлов с стратегических запасов КНР. В секторе нефти и газа отмечается слабая ответ на временное отступление нефтяных котировок.

Немного погодя ослабления накануне вечером, рубль в другой) раз нашел в себе силы для укрепления по причине смягчению геополитических рисков. Встреча президентов РФ и США прошла безо скандальных заявлений в конструктивной атмосфере.

Европейские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, бледный евро удерживал рынок от больше активных распродаж. Перспективы роста став в США позитивно сказались на акциях банков, а перед давлением оказались бумаги коммунального сектора, идеже интерес инвесторов часто ограничивается чуть только дивидендной доходностью.

Нефть отреагировала снижением получи укрепление доллара, однако поводов с целью ее стабилизации достаточно: в США вслед за прошлую неделю коммерческие запасы упали для 7,4 млн баррелей, а в Китае нефтеперегонка в мае оказалась на 4,4% ранее, чем годом ранее.

Вышедшая в США статистика показала, зачем ожидать повышения ставки ФРС в (данное преждевременно, поскольку ситуация в экономике далека с устойчивого улучшения. Число первичных обращений ради пособием по безработице в США выросло ради прошлую неделю на 37 тыс. (перед 412 тыс.). Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился в июне вплоть до 30,7 пункта с майских 31,5 пункта, отмечает Кочетков.

Постановление ФРС по ставке

В США в среду индексы акций просели держи 0,3-0,8% после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку согласно федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых и полагает, в чем дело? это будет целесообразным «до тех пор, доколе условия на американском рынке труда безлюдный (=малолюдный) будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости», а стагфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут перевалить 2% на некоторое время.

Федрезерв вдобавок сообщил, что продолжит ежемесячно выплачивать активы на общую сумму $120 млрд (в книжка числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды получай $40 млрд) «до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и стоимостный стабильности».

При этом регулятор повысил пророчество роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году. Нынче ожидается, что американская экономика увеличится получай 7% по итогам текущего лета против ожидавшихся в марте 6,5%. В 2022 году предполагается разбухание ВВП страны на 3,3%, что-что совпало с прежним прогнозом. Подъем в 2023 году оценивается в 2,4% вопреки 2,2% ранее. Ожидания относительно повышения потребительских цен (колориндекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем — прежде 2,1% с 2%, в 2023 году — до самого 2,2% с 2,1%.

Безработица, как и ожидалось перед, в текущем году снизится до 4,5%. Аттестация на 2022 год пересмотрена после 3,8% с 3,9%. Прогноз на 2023 бадняк остался без изменения — 3,5%, нате долгосрочную перспективу — 4%.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе традиционной американка-конференции после окончания встречи заявил, яко представители ФРС на июньском заседании начали дискутировать возможное сокращение программы выкупа активов. Дьявол отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

В четверток в Азии динамика индексов акций была смешанной (самурайский Nikkei 225 просел на 0,9%, мудреный Shanghai Composite прибавил 0,2%, сянганский индекс Hang Seng вырос для 0,4%), в Европе настроения к вечеру улучшились (индексы DAX, CAC 40 вышли в «знак» на 0,1-0,2%, FTSE теряет 0,4%), опять же наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 подрос сверху 0,1%).

Индекс деловой активности Филадельфии в июне снизился прежде 30,7 пункта при прогнозах снижения предварительно 31 пункта с майских 31,5 пункта.

Чисел первичных заявок на пособие по части безработице в США на прошлой неделе увеличилось получи 37 тыс. — до 412 тыс., между тем как эксперты ожидали снижения перед 360-367 тыс. заявок.

Цены для нефть

На нефтяном рынке цены в рыбный день снизились на фоне укрепления доллара; важность Brent к 18:50 по Москве находилась чуть (было на $1,9 ниже уровня суточной давности. Значимость августовских фьючерсов на Brent составила $72,97 из-за баррель (-1,9% и +0,5% в среду), июльская многознаменательность WTI — $70,9 за баррель (-1,7% и +0,04% в недавнем прошлом).

Накануне Brent поднималась к рубежу $75 следовать баррель на данных Минэнерго США о существенном сокращении запасов нефти в стране в прошлой неделе.

«Второй эшелон»

В «втором эшелоне» на Московской бирже лидерами отката выступили (резервный ПАО «GTL» (-9,8%), ПАО «ТНС энерго Исподний Новгород» (-6,4% и -16,5% «префы»), ПАО «Лензолото» (-4,7%), «Соллерса» (-4,1%), ПАО «Дальневосточное морское судоходство» (-3,5%), ГДР «Эталона» (-3,3%), «префы» «МГТС» (-3,3%), (резервный «ФосАгро» (-2,6%).

Подорожали «префы» ТКЗ «Кумачовый котельщик» (+22%), ГДР Fix Price (+8,8%), (резервный «Самараэнерго» (+7,6% и +12% «префы»), ПАО «Куйбышевазот» (+7,3% и +7,3% «префы»), ПАО «Абрау-Дюрсо» (+4,3%), ГДР Globaltrans (+3,2%).

Т. е. отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Вклады» Иван Малина, расписки Globaltrans, являющегося одним изо крупнейших частных российских операторов железнодорожных перевозок, поддерживает поправление деловой активности и торговли. Так, продолжают поправление ставки на аренду полувагонов — ставки выросли получи и распишись 12% с начала года. Рост пруд может поддерживаться в дальнейшем динамикой экспорта черной металлургии и удобрений, считает советчик.

Подросли акции «Акрона» (+0,9%, раньше 6012 рублей) на фоне известий, какими судьбами совет директоров одобрил buyback 4 млн 53,4 тыс. акций (10% уставного капитала) в соответствии с цене 6050 руб. за бумагу. Проститутка сумма выкупа может составить 24,5 млрд рублей. Заявки держи участие принимаются с 8 июля по 6 величественная включительно. Оплата акций будет произведена маловыгодный позднее 21 августа.

Цель buyback — купить и в дальнейшем погасить квазиказначейский пакет акций, почто позволит упростить структуру владения компанией, пояснил «Интерфаксу» глава совета директоров «Акрона» Александр Попов. «Ради счет buyback мы хотим запрятать из структуры владения консолидированные возьми «Дорогобуже» квазиказначейские акции, это этак 8% уставного капитала. Планов возвращать весь free float у нас в помине (заводе) нет», — сказал он.

Суммарный выкид торгов акциями из расчета индекса МосБиржи вслед за день составил 108,57 млрд рублей (изо них 13,03 млрд рублей пришлось нате обыкновенные акции Сбербанка, 12,65 млрд рублей получай бумаги «Норникеля» и 10,86 млрд рублей нате акции «Газпрома»).