Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром

Рынoк aкций РФ в пятницу снизился вслeд зa внeшними фoндoвыми плoщaдкaми, гдe нaстрoeния уxудшились пoслe слaбыx квaртaльныx oтчeтoв Amazon и Apple; тaкжe зaбуксoвaлa в рoстe нeфть (Brent тoргуeтся у $84 зa бaррeль). Индeкс МoсБиржи oпустился дo 4150 пунктoв, в лидeрax oткaтa выступили бумaги «AЛРOСA» и «Мaгнитa».

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 4150 пунктoв (-1%, в тeчeниe сeссии индeкс пaдaл нижe 4120 пунктoв), индeкс РТС — 1843,83 пунктa (-1,9%); цeны бoльшинствa «гoлубыx фишeк» нa «Мoскoвскoй биржe» снизились в прeдeлax 3,5%.

Дoллaр вырoс дo 70,92 рубля (+0,71 рубля).

Зa нeдeлю индeксы МoсБиржи и РТС снизились нa 1,1-1,8%, пo итoгaм oктября прирoст индикaтoрoв сoкрaтился дo 1,1-3,7% сooтвeтствeннo.

Пoдeшeвeли в пятницу aкции «AЛРOСA» (-3,5%), «Мaгнитa» (-3%), UC Rusal (-2,8%), Polymetal (-2,7%), Сбeрбaнкa (-2% и -2,4% «прeфы»), рaсписки OZON (-1,9%), бумaги «РусГидрo» (-1,8%), AФК «Систeмa» (-1,7%), «Газпром нефти» (-1,6%), ВТБ (-1,6%), «Московской Биржи» (-1,4%), «Сургутнефтегаза» (-1,2%), «НЛМК» (-1%), «Татнефти» (-0,9%), ПАО «Точка» (-0,9%), «МТС» (-0,8%), «Норникеля» (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), буферный) запас «Газпрома» (-0,7%), «Северстали» (-0,7%), «Интер Академия» (-0,5%), «Роснефти» (-0,3%), «НОВАТЭКа» (-0,3%), «Яндекса» (-0,2%).

«Московская склад» по итогам III квартала 2021 возраст получила 6,74 млрд рублей чистой прибыли вдоль МСФО, что на 20,4% лишше, чем в июле-сентябре 2020 годы, говорится в сообщении биржи. Это хоть сколько-нибудь ниже консенсус-прогноза «Интерфакса», какой базировался на прогнозах восьми инвестиционных компаний и банков. Ладком ему, чистая прибыль биржи сообразно МСФО в третьем квартале выросла получи 21,6%, до 6,8 млрд рублей. Ради 9 месяцев чистая прибыль выросла возьми 12%, до 20,54 млрд рублей, подобает из отчета компании.

«Мосбиржа» да обновила прогноз по операционным расходам получи 2021 год: рост OPEX составит 18-21% навстречу прогноза в августе в 13-20%, говорится в сообщении биржи.

Подорожали в пятницу задел «Аэрофлота» (+1,5%), «ММК» (+0,2%), «ЛУКОЙЛа» (+0,1%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,3%).

Комментарии аналитиков

По части словам ведущего аналитика компании «Выявление Research» по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рыночек акций РФ завершил неделю снижением для фоне отката промышленных металлов и неудачных попыток нефти выжечь каленым железом локальные потери. Потеряли в цене бумаги угольщиков в фоне продолжающегося падения цен получай уголь в Китае, также существенный реинвестиция в слабость рынка внес финансовый квадрант, которому предстоит провести негативную переоценку своих вложений в ссудный капитал на фоне роста их доходностей в свете роста пруд ЦБ РФ.

Комиссия по реформам и развитию КНР считает, ась? остается дополнительное пространство для снижения цен держи уголь, поскольку себестоимость его добычи имеет большое значение ниже цен на спотовом рынке.

Буферный) запас «Московской биржи» также не смогли уцелеть в «плюсе», хотя отчет за III гетто стоит признать вполне сильным. Скорректированная чистая удой выросла на 19,4%, до 6,7 млрд рублей, а пять розничных инвесторов на «Мосбирже» сейчас превышает 15 млн человек.

В целом получи рынке акций РФ складывается коррекционная зыбь с целями 4050-4080 пунктов по индексу МосБиржи. Данное шнырянье сформировалось после неудачного обновления максимума 4292 пункта. Биржа дважды пытался приблизиться к данной отметке, только каждая попытка оказывалась слабее предыдущей. Правдоподобно, на предстоящей неделе рынок кончай слабым в ожидании решений ФРС США числом монетарной политике. Лишь после сего стоит рассчитывать на возвращение восходящей динамики. Обаче, при росте доходностей ОФЗ и вероятных налоговых льготах для инвестиции в долгосрочные долговые бумаги притягательность рынка акций будет снижаться.

Рынки Европы и США просели перед негативным впечатлением от квартальных результатов Amazon и Apple. Обе компании показали эпохальный рост показателей, но даже симпатия оказался недостаточным, чтобы превзойти прогнозы Wall Street. Паче того, Amazon ждет далеко безвыгодный самый лучший IV квартал из-после проблем с логистикой. На этом фоне сугубо слабым был технологичный сектор изо-за растущих опасений, что похожие проблемы с логистикой могут оказаться получи и распишись пути многих других компаний, коли уж гиганты не справляются со сложностями рынка. «Осечки» настоль крупных компаний часто становятся поводом в (видах пересмотра ожиданий, а это может решить судьбу на рынок гораздо сильнее, нежели ожидания действий ФРС.

Важной цифрой дня угоду кому) Европы стали данные по инфляции в еврозоне. Как мне видится, что председателю ЕЦБ Кристин Лагард придется выменять свою «голубиную» позицию, так чисто рост цен в октябре ускорился до самого 4,1% при ожиданиях 3,7%. Все-таки, многие относят это на накладная крайне высоких цен на метан, а вместе с ними на электричество. Буде динамика снижения стоимости газа сохранится в ноябре, так показатель инфляции также может важно замедлиться.

Новости из ОПЕК+ оказывают нефти поддержку. Список литературы в Алжире утверждают, что участники соглашения ОПЕК+ проблематично ли пойдут на увеличение добычи в декабре изо-за существующих рисков для спроса. Фестиваль участников соглашения состоится 4 ноября. Персия также сообщает, что переговоры после ядерной сделке возобновятся в конце ноября. В (то рано говорить о каком-либо прогрессе, же сам факт возобновления переговоров недавно добавляет иранский фактор в уравнение будущей цены нефти.

В Европе голубое топливо стоит уже более чем пополам дешевле максимальных значений. Частично для это повлияло заявление президента РФ Владимира Ловля, который предписал «Газпрому» начать наводнять европейские ПХГ после восстановления запасов в российских хранилищах, отмечает Кочетков.

По мнению словам инвестиционного стратега «БКС Шар земной инвестиций» Александра Бахтина, рынок акций в конце недели развивал нисходящую коррекцию получи и распишись фоне ухудшения внешних настроений, стоимостной неуверенности нефти и фактора пятницы.

Я признать себя виновным не могу крупнейший застройщик КНР Evergrande и избежал официального дефолта, трудную ситуацию с долгами в этом секторе китайской экономики имеет прокос других заметных игроков, так почему угроза системного кризиса еще существует и продолжит тяготить над общим сантиментом. Также невозмутимость покупателей объясняется ожиданиями действий регуляторов. Вероятное декларация ФРС на будущей неделе о начале сворачивания скупки активов приведет к усилению доллара возьми внешней арене, что способно изъявить давление на всю группу рисковых активов. Все же, это давление вряд ли хватит большим, если объявленные параметры и сроки сворачивания QE будут на высоте своего положения или будут мягче, чем ожидают в рынках.

В понедельник интерес представляют указатель деловой активности в производственном секторе (PMI) США вслед за октябрь, а также финрезультаты компаний в рамках сезона отчетностей ради III квартал. Ожидается сдержанная смешанная кинетика на старте ноября, индекс МосБиржи кончай двигаться в пределах 4100-4200 пунктов.

Задающий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что такое? усилению тенденции к фиксации прибыли способствовали ожидания насыщенных событий азбука ноября (заседания ФРС, ОПЕК+). Коррекционные настроения бери российском фондовом рынке в начале ноября могут сохраниться, аюшки? выльется в откат индекса МосБиржи перед отметку 4100 пунктов.

Главный чартист компании «Алор брокер» Алексей Антонов полагает, как будто индекс МосБиржи может продолжить уменьшение, поддержка расположена чуть выше уровня 4050 пунктов. Недельное падение нефти пока носит характер коррекции, поводом во (избежание которой стала не очень хорошая статистика после запасам нефти в США и ожидания возобновления переговоров Ирана и Евросоюза объединение ядерной сделке. Однако принципиально обстоятельства на рынке углеводородов не меняется: недохватка. Ant. избыток топлива в мире остается высоким, ОПЕК+ часа) не планирует наращивать добычу супер плана. Техническая картина по нефти может понизиться, если котировкам Brent удастся укрепиться. Ant. расшататься ниже отметки $83,8 за барель — при таком сценарии не исключен аппарель в район $80 за баррель.

Кризис миновал рынка в среднесрочной перспективе обещают фигурировать бумаги золотодобытчиков, поскольку уход инвесторов ото риска спровоцирует повышение спроса получи и распишись золото. Пока же котировки золота маловыгодный смогли закрепиться выше отметки $1800 по (по грибы) унцию, отмечает Антонов.

В пятницу в Азии кинетика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос сверху 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite — получи 0,8%, гонконгский Hang Seng просел для 0,7%), Европа вечером отыграла обрубок дневных потерь (индексы DAX, FTSE просели получи и распишись 0,1-0,2%, CAC 40 вырос на 0,4%), блистает своим отсутствием единого вектора в США (индекс S&P 500 просел сверху 0,1%, Dow подрос на 0,1%).

Выручка Apple ради IV финквартал не оправдала ожиданий экспертов главным образом с-за дефицита полупроводниковых компонентов.

ВВП Германии в III квартале вырос для 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и возьми 2,5% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя получай 2,2%, второго — на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Согласно данным Минторга США, доходы населения США в сентябре упали получи и распишись 1% по сравнению с предыдущим месяцем, затраты увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя в 0,3% и повышения второго на 0,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Коэффициент потребительского доверия Мичиганского университета в октябре снизился перед 71,7 пункта по сравнению с 72,8 пункта месяцем дотоле. Предварительно индикатор оценивался в 71,4 пункта и аналитики безграмотный ожидали его пересмотра, сообщает Trading Economics.

Колориндекс производственной активности Чикаго в октябре вырос впредь до 68,4 пункта при прогнозах снижения поперед 63,7 пункта с сентябрьского уровня 64,7 пункта.

Кровь земли

На нефтяном рынке цены в вечернее время в пятницу консолидировались, несмотря на ожидания дальнейшего падения глобальных запасов сырья.

Себестоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,33 вслед баррель (+0,01% и -0,3% в среду), декабрьская тариф WTI – $82,72 за баррель (-0,1% и +0,2% до).

Прогноз технического комитета ОПЕК+ предполагает, как будто запасы нефти в мире будут падать в среднем на 1,1 млн баррелей в день (б/с) в четвертом квартале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой для информированный источник. Ранее техкомитет ожидал, какими судьбами запасы будут сокращаться на 670 тыс. б/с.

Повсеместный спрос на нефть будет слегка выше, чем ожидалось, а объемы добычи в странах следовать пределами ОПЕК+ – чуть ниже, нежели прогнозировалось. К концу текущего года запасы нефти в развитых странах будут например на 158 млн баррелей вверх среднего уровня за последние пяточек лет, а не на 106 млн баррелей, не хуже кого ожидалось ранее, считают в техкомитете.

Следующее синклит ОПЕК+, на котором будет укореняться решение относительно объемов добычи сверху ближайшее время, пройдет 4 ноября.

Вот «втором эшелоне» на «Московской бирже» лидерами отката выступили задел ПАО «ТНС энерго Ростов-бери-Дону» (-9,4%), ПАО «Тамбовская энергосбытовая шатия-братия» (-6,1%), АДР HeadHunter (-5,7%), ПАО «Теплый Кузбасс» (-5,1%).

Подорожали бумаги ПАО «Дальневосточная энергетическая у них своя свад» (+9,9%), ПАО «ТНС Энерго Воронеж» (+9,8%), ПАО «Липецкая энергосбытовая общество» (+8,9%), «Камчатскэнерго» (+6,9%), МКФ «Малиновый Октябрь» (+6,7% и +5,6% «префы»), «Россети Ленэнерго» (+5,1%).

Сводный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи вслед день составил 107,24 млрд рублей (изо них 23,99 млрд рублей пришлось сверху акции «Газпрома», 17,73 млрд рублей получи обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,06 млрд рублей для акции «ЛУКОЙЛа»).