Владелец «Красного и белого» назвал диапазон IPO

Цeнoвoй диaпaзoн в рaмкax IPO кoмпaнии Mercury Retail Holding PLC, влaдeльцa сeтeй мaгaзинoв «Крaснoe и бeлoe» и «Бристoль», oпрeдeлeн нa урoвнe $6-6,5 зa GDR, сooбщилa кoмпaния.

Этo соответствует рыночной капитализации Mercury Retail в размере $12-13 млрд, сказано в сообщении. Листаж предложения — до 200 млн GDR, так есть продающие акционеры (сама пароходство в рамках IPO средства не привлекает) выручат $1,2-1,3 млрд. Краеугольный объем сделки, следовательно, составит предварительно 10% акций.

Разместившись даже соответственно нижней границе ценового диапазона, Mercury Retail, беспристрастный по размеру выручки российский ритейлер, с запасом опередит ровно по капитализации двух лидеров — «Вектолит» (около $9,5 млрд по итогам торгов получи LSE 2 ноября) и X5 Retail ($9,2 млрд).

Организация книги заявок планируется завершить 9 ноября, исходная точка торгов GDR Mercury Retail на «Московской бирже» около тикером MRHL намечен на 10 ноября.

(теплая и продающие акционеры возьмут на себя обет lock-up сроком на год.

В рамках стабилизации в 30-дневный фазис после прайсинга может быть выкуплено раньше 13% GDR, продаваемых в рамках предложения.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения стали BofA Securities, J.P.Morgan, SberCIB и «ВТБ Богатство», совместными букраннерами — Газпромбанк и «Ренессанс богатство».

Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей «Портвейн и белое», основанной Сергеем Студенниковым, «Бристоль» и «Дикси», принадлежащих Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (впереди холдинговая структура называлась DKBR Mega Retail Group). В июле 2021 лета Mercury Retail продала группу «Дикси» ритейлеру «Соблазн» за 97 млрд руб.

Около управлением Mercury Retail больше 14 тысяч магазинов «Красненькое и белое» и «Бристоль» в 68 регионах. Вдоль итогам первого полугодия выручка компании выросла получай 26,5%, до 328,7 млрд рублей.

Продающим акционером в рамках IPO выступает Mercury Retail Group Limited, ее основные акционеры — Студенников (45%, уже 4% — у члена его семьи), Кесаев (37,25%) и Кациев (7,69%).