Индекс МосБиржи обновил годовой максимум по итогам торгов понедельника

Рынoк aкций РФ нaчaл нeдeлю с трaдициoннoгo рoстa, нeсмoтря нa нeгaтивныe сигнaлы с внeшниx фoндoвыx плoщaдoк и прoсeвшую нeфть, индeкс МoсБиржи oбнoвил мaксимум с aпрeля 2022 гoдa, зaкрeпившись вышe рубeжa 2800 пунктoв. Лoкoмoтивoм пoдъeмa выступили aкции «Мaгнитa» (+8,2%) нa кoрпoрaтивныx нoвoстяx и бумaги мeтaллургoв.

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 2815,07 пунктa (+0,5%), индeкс РТС — 1054,31 пунктa (+0,6%); динaмикa цeн blue chips нa МoсБиржe oкaзaлaсь смeшaннoй в прeдeлax 7,2%.

Дoллaр к 18:50 пo мoскoвскoму врeмeни стoил 84,12 рубля (-0,02 рубля).

Aкции «Мaгнитa» вырoсли дo 4910 рублeй (+8,2%), мaксимумa с нoября 2022 гoдa.

Вeчeрoм в минувшую пятницу «Мaгнит» oпубликoвaл квaртaльный oтчeт и выстaвил oфeрту нa выплата бумaг для нeрeзидeнтoв с дискoнтoм 50%, чтo спрoвoцирoвaлo рaлли бумaг кoмпaнии, oбнoвившиx мaксимум с нoября 2022 гoдa.

Выручкa ПAO «Мaгнит» в I квaртaлe 2023 гoдa увeличилaсь нa 9% пo срaвнeнию с aнaлoгичным пoкaзaтeлeм прoшлoгo гoдa и сoстaвилa 596,8 млрд рублeй. Чистaя процент увeличилaсь нa 41,3%, дo 15,41 млрд рублeй. Крoмe тoгo, ритeйлeр сooбщил o тeндeрнoм прeдлoжeнии, в рaмкax кoтoрoгo структурa кoмпaнии гoтoвa купить дo 10% aкций «Мaгнитa» пo цeнe 2215 руб. зa бумaгу.

И подорожали акции «Северстали» (+7,2%), «НЛМК» (+5,5%), «ММК» (+4,9%), «АЛРОСА» (+3%), «Сургутнефтегаза» (+2,5%), «МТС» (+1%), АФК «Режим» (+1%), «Норникеля» (+1%), «Роснефти» (+0,8%), расписки OZON (+0,7%), бумаги «Аэрофлота» (+0,2%), Polymetal (+0,2%), «Газпрома» (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

«АЛРОСА» может вбухать дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г., благо ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такого рода подход согласовали основные акционеры компании — администрация РФ и Якутия, сообщил в беседа «Интерфаксу» глава Якутии Айсен Николаев сверху полях ПМЭФ-2023.

Подешевели буферный) запас «Яндекса» (-1,9%), «РусГидро» (-1,6%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-1,4%), бумаги «ЛУКОЙЛа» (-1,1%), расписки TCS Group (-1,1%), задел Сбербанка (-1% и -1% «префы»), «Интер Академия» (-0,9%), «Татнефти» (-0,7%), «Московской биржи» (-0,5%), ВТБ (-0,5%), «НОВАТЭКа» (-0,5%), «Газпром нефти» (-0,1%), ПАО «Антипод» (-0,1%).

Годовое собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное в 16 июня, не состоялось с-за отсутствия кворума, сообщила кодла. На данном собрании акционеры должны были кирнуться решение о распределении прибыли и выплате дивидендов числом итогам 2022 года, провести новый состав совета директоров, отдать предпочтение членов ревизионной комиссии, разузнать аудитора, утвердить отчетность ПАО «Татнефть», статут и ряд положений компании в новой редакции. Повторное ГОСА пройдет 30 июня.

Комментарии аналитиков

Точь в точь отмечает руководитель отдела акций УК «Первая» Антоний Кравченко, позитивную динамику рынка акций тяжко назвать уверенным ростом, живо консолидацией вблизи годовых максимумов в отсутствии значительных драйверов для того роста.

«Инвесторы продолжают возвратить назад акции на полученные дивиденды. В дальнейшем позитивными драйверами могут заделаться другие дивидендные истории: «МосБиржа», «Совкомфлот», «Татнефть», «Башнефть», «Сургутнефтегаз», МТС, «Газпром мальта», «Система», «Роснефть», «ФосАгро» и линия других компаний. Негативными — внешние факторы и геополитика. Yes уже на этой неделе может скоординировать. Ant. раскоординировать 11-й пакет антироссийских санкций, некоторый направлен на борьбу с обходом ранее введенных ограничений», — напомнил критик.

«Индекс МосБиржи продолжает упрочиться вблизи 2800 пунктов. Середь позитивных корпоративных событий овчинка выделки стоит отметить заявление руководства «АЛРОСА» о часть, что компания может внести деньги дивиденды за 6 месяцев 2023 годы в случае, если ситуация получи алмазном рынке останется стабильной», — отметил Кравченко.

По части словам ведущего аналитика до глобальным исследованиям «Открытие Вложения» Андрея Кочеткова, поступающие корпоративные новости в основном были позитивными.

Акции «АЛРОСА» подорожали нате дивидендных ожиданиях — глава Якутии бери ПМЭФ заявил о возможности выплаты дивидендов компанией из-за I полугодие. Акции «Ростелекома» (+1,6%) выросли получай фоне заявлений главы компании Михаила Осеевского в кулуарах ПМЭФ о томишко, что выручка «Ростелекома» в текущем году меньше, чем в аналогичный период годочек назад. По итогам прощай 2022 года выручка составляла неподалёку 650 млрд руб. Что ни говорите точных цифр нет, (до как компания не публикует отчётность с I квартала 2022 годы.

Акции «Татнефти» просели истечении (года) сообщений о том, что конференция акционеров, на котором должны были отвергаться дивиденды, не набрало кворум. Чай подобная ситуация в компании поуже случалась и в прошлом она хоть ты что хочешь не повлияла на дивиденды, которые в значительной доле поступают в смета Татарстана. Поэтому вероятность негативного исхода годится. Ant. нельзя назвать весьма низкой.

Продолжили убывание бумаги «Яндекса», реагируя в заявления главы ВТБ Андрея Костина, словно к компании стоит применить проход по аналогии с Fortum в вопросе разделения сверху зарубежную и российскую части бизнеса. За всем тем вероятность такого сценария предостаточно низкая. Бизнес «Яндекса» — сие сложные системы информационных технологий, плодотворность которых определяют специалисты, а безвыгодный стабильно работающее оборудование, малограмотный требующее специфических компетенций, считает чартист.

В Азии и Европе индексы просели с-за разочарований инвесторов отсутствием конкретных планов стимулирования и поддержки экономики в КНР. Да пока нет особых позитивных сигналов ото визита госсекретаря США Энтони Блинкина в Небесная империя. Сектор базовых материалов просел держи опасениях слабого китайского спроса, отмечает Кочетков.

Наподобие отмечает инвестиционный стратег «БКС Подсолнечная инвестиций» Александр Бахтин, бери рынке акций РФ в начале недели преобладали покупки, колориндекс МосБиржи обновил годовой апогей и немного откатился, удержав межа 2800 пунктов. Лучше рынка смотрелись бумаги представителей металлургического сектора.

Видимый фон был умеренно негативным — снизились китайские, европейские биржевые индексы, просели котировки сырьевых товаров. Возьми общие настроения могло возыметь действие ухудшение прогнозов по динамике ВВП Китая крупными банками, в книжка числе UBS, JPMorgan и Bank of America. Инвесторы нате этом фоне опасаются замедления темпов роста популярный экономики.

На этой неделе состоятся выступления ряда представителей ФРС — главы регулятора Джерома Пауэлла, а вдобавок членов Федерального комитета по части операциям на открытом рынке (FOMC) Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера и других.

«С одной стороны, просадки держи российском рынке оперативно выкупаются. Сие указывает на сохранение высокого спроса сверху акции, в то же час(ы) надежных драйверов для уверенного роста в условиях, в отдельных случаях рынок на годовых максимумах, неотлагательно не так много. В их числе истощение рубля, реинвестирование полученных допрежь того дивидендов. Покупательскую активность сдерживает рост на геополитическом фронте. Мониторинг по индексу МосБиржи нате 20 июня — 2720-2820 пунктов», — полагает Бахтин.

Сообразно словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, в начале новой недели глобальные фондовые рынки скромно просели: инвесторы решили проделать некоторую передышку после уверенного роста нате прошлой неделе. При этом настроения бери рынках в целом остаются хватает позитивными — игроки весьма милостиво восприняли паузу в ужесточении монетарной политики Федрезерва, вдобавок их не смутили порядочно «ястребиные» заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о часть, что для окончательной победы надо высокой инфляцией могут понадобиться дальнейшие повышения ключевой ставки.

Поддержку рисковым активам оказывают вышедшие в последние период статданные по американской экономике, указывающие для то, что проведенное поперед этого монетарное ужесточение ранее сдерживает рост рынка труда и оказывает охлаждающее заражение на темпы роста цен. В частности, в пятницу Мичиганский учреждение сообщил, что в июне инфляционные ожидания американских граждан сверху ближайший год снизились числом итогам второго месяца огульно и оказались минимальными с марта 2021 возраст. Это позволяет рассчитывать для то, что текущий группа повышения ставок в Штатах сходен к окончанию.

Российские фондовые индикаторы к вечеру подросли в главе с бумагами «Магнита» и металлургов. Все же на рынке наблюдается тактичность инвесторов из-за возвращения санкционной повестки — Евросоюз дотоль обещал согласовать 11-й блок антироссийских санкций до конца текущего месяца, и в ближайшие жизнь могут начать появляться какие-либо подробности. Возле этом дивидендный фактор, какой поддерживал рынок акций РФ последние изрядно месяцев, судя по всему, не вдруг исчерпал себя.

По оценкам аналитиков «Возрождения) брокера», если предложение «Магнита» о выкупе по 10% акционерного капитала у нерезидентов закругляйся принято, то оно подобает привести к увеличению стоимости компании.

«Переплет с советом директоров остается, так учитывая сильную генерацию денежных средств в прошлом году, которая привела к значительному снижению долговой нагрузки, а вдобавок прогнозную доходность свободного денежного потока в 16% и 19% в 2023-2024 годах, текущая прификс акций «Магнита» выглядит соблазняюще. Мы поднимаем нашу целевую цену вплоть до 7500 руб. за акцию (с 7000 руб.) и сохраняем отнесение к категории «покупать», — сообщают эксперты в своем обзоре.

Азиатские рынки акций

В Азии в тяжелый день на рынках акций преобладала негативная кинетика индексов (японский Nikkei 225 просел сверху 1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос возьми 0,4%, южнокорейский Kospi снизился получи и распишись 0,6%, китайский Shanghai Composite — для 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), просели Старый континент (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,7-1%) и американские фондовые фьючерсы (договор на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Трейдеры заняли осторожные позиции в ожидании статданных, которые будут опубликованы спустя некоторое время на этой неделе. В день важных индикаторов входят индексы менеджеров ровно по закупкам (PMI) Японии и Австралии, а тоже инфляция в Японии, пишет Trading Economics.

Минуя того, во вторник Национальный банк Китая объявит размер ставки точно по кредитам первоклассным заемщикам (LPR). Предвидится, что он снизит годовую ставку перед 3,55% с 3,65% годовых, пятилетнюю — предварительно 4,2% с 4,3% годовых.

В день американские рынки закрыты (Число освобождения от рабства).

Цены получи и распишись нефть

На нефтяном рынке цены повечеру в понедельник умеренно просели. Лэндинг августовских фьючерсов на Brent к 18:50 соответственно московскому времени составила $76,07 вслед баррель (-0,7% и +1,2% в пятницу), июльская такса WTI — $71,09 за баррель (-0,9% и +1,6% в пятницу).

Негативное давление на настроения инвесторов оказали опасения касательно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, одну каплю крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя изо недавно опубликованных статданных, указавших в замедление восстановления экономики страны спустя время снятия пандемийных ограничений.

Из-за прошедшую неделю цена Brent поднялась возьми 2,4%, WTI — на 2,3%, соответственно данным Dow Jones Market Data. Сие стало наиболее значительным недельным подъемом с основные принципы апреля.

«Второй эшелон» МосБиржи

Вот «втором эшелоне» на МосБирже выросли буферный) запас ПАО «Костромская сбытовая общество» (+39,3% и +39,8% «префы»), «Трубной металлургической компании» (+19,7%), ПАО «Ставропольэнергосбыт» (+12,8%), «Саратовэнерго» (+12,1% и +21,1% «префы»), ПАО «ТНС энерго Ростов-папа-на-Дону» (+10,7%), «Соллерса» (+9,9%), ПАО «Астраханьэнергосбыт» (+5,6%), ПАО «Объединенная авиастроительная лига» (+4,7%).

Транспортная группа «Монополия», которая дотоле приобрела 78,84% акций автомобильного перевозчика Globaltruck, выкупит оставшиеся 21,16% акций компании до 82,5 рубля за бумагу, сообщила компаша. В рамках оферты приобретаются 12 млн 369 тыс. 42 задел перевозчика. Цена выкупа, таким образом, составит немножечко более 1 млрд руб.

В день цена акций «Глобалтрак руководство» (ГТМ) выросла на Мосбирже держи 4,3%, до 85,7 рубля ради штуку.

«Монополия» сообщала о закрытии торговые связи по приобретению контрольного пакета в Globaltruck (75,07%) в конце апреля. Раз такие пироги акции выкупались также в области 82,5 руб. за бумагу. Лэндинг пакета превысила 3,6 млрд руб. «Картель» также ранее сообщала, который в случае успешного завершения торговые связи планирует делистинг бумаг ГТМ с МосБиржи.

Подешевели в день акции Росдорбанка (-4,7%), расписки Qiwi (-3,4%), бумаги шайба «Уралсиб» (-2,5%), ПАО «Газпром газораспределение Ростов-папа-на-Дону» (-2,4%), ПАО «Нижнекамскшина» (-2,1%), расписки HeadHunter (-2%).

Объединенный объем торгов акциями с расчета индекса МосБиржи из-за день составил 67,39 млрд рублей (изо них 12,92 млрд рублей пришлось нате акции «Магнита», 6,6 млрд рублей для обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,47 млрд рублей держи акции «Северстали»).