ХКФ банк разместил локальные облигации на $156 млн, заместив 78% выпуска «вечных» евробондов

OOO «Xoум крeдит энд финaнс бaнк» рaзмeстилo бeссрoчныe зaмeщaющиe oблигaции нa $156 млн, сooбщил эмитeнт нa лeнтe рaскрытия инфoрмaции.

Дoля фaктичeски рaзмeщeнныx облигаций ото общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 78%.

Поддельный объем выпуска «вечных» субординированных евробондов ХКФ мель, размещенного осенью 2019 лета, составлял $200 млн. Шатер купона по нему — 8,8%, выделка был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. Основной колл-опцион по еврооблигациям предусмотрен после 5,25 лет с даты размещения.

С середины 2022 годы ХКФ не выплачивал купоны ровно по евробондам — условия «вечных» еврооблигаций позволяют банкам сдерживать. Ant. возобновлять выплаты по собственному усмотрению. Элементарный график выплат предполагает купонные платежи каждые три месяца, ближний из них приходится получай 7 февраля.

Основные параметры (номинальная стоимость, срок погашения, купон) замещающих бондов должны сходиться с параметрами обмениваемых выпусков. Тутти выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях в соответствии с курсу ЦБ РФ нате дату исполнения обязательств.

Расейский ХКФ банк ранее являлся дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в коллектив международной группы PPF (ее крупнейшим бенефициаром до того был чешский предприниматель Петр Келлнер).

В мае 2022 лета Home Credit продала 49,51% ХКФ жестянка российским инвесторам во главе с Иваном Тырышкиным. В августе того а года ХКФ банк выкупил 49,5% своих долей у чешской группы.

В июне 2023 лета стало известно, что банчок проведет ребрендинг и сменит номинация на «Хоум банк».