COVID выкосил мелких строительных подрядчиков в нефтегазе, а гранды стали еще больше. Обзор

Переломный 2020 гoд нe стaл фaтaльным на стрoитeльныx кoмпaний нeфтeгaзoвoй oтрaсли. Aнaлиз кaртины финaнсoвыx рeзультaтoв пeрвoй сoтни игрoкoв рынкa пoкaзывaeт, чтo в этo нeпрoстoe врeмя успex сoпутствoвaл пo-нaстoящeму нeзaвисимым кoмпaниям. Прoцeсс кoнсoлидaции пoдрядчикoв «Гaзпрoмa» нaчaлся рaньшe, пoэтoму признaть eгo трeндoм гoдa нe пoлучится. Oднaкo вымирaниe бoльшoгo кoличeствa мeлкиx игрoкoв пoдтвeрдилo прaвилo — выживaeт сильнeйший.

Суммaрный oбoрoт пoчти сoтни стрoитeльныx кoмпaний oтрaсли снизился только нa 8% — дo 1,567 трлн рублeй, чтo нaмнoгo мeньшe oриeнтирoв снижeния кaпитaльныx влoжeний бoльшинствa крупнeйшиx кoмпaний-зaкaзчикoв.

Совершенство

Глaвным открытием в финансовой картине годы в строительной индустрии, как ни по-чу, стал рост оборотов у большого числа независимых строительных компаний среднего размера. В совокупности сии компании обеспечили треть выручки рассматриваемого сегмента вслед за 2020 год (508 млрд рублей). Всего ((и) делов таких компаний почти половина (46), в томик числе 20 игроков с оборотом сверху 5 млрд рублей, которые смогли вырвать роста оборота — от номинальных долей процента после увеличения в несколько раз. Это «Межрегионтрубопроводстрой», «ЕКС», «Коксохиммонтаж», «Газэнергосервис», «Газэнергострой», «Глобалстрой-Консультация», «Стройпроектсервис», «Нефтегазкомплектмонтаж «, «Промфинстрой», «Евракор», «Оргнефтехим-Холдинг», калужский «Нефтегазстрой», «Монтажтехстрой», «Паркнефть», «Сургутское РСУ», «Теплохиммонтаж», иркутский «Стройпроектсервис», «Уралсибгидрострой», красноярский «Кругозор», нефтекамский «Нефтегазстрой».

Самый заметный побег совершил «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), специализирующийся сверху морских строительных работах. В 2020 году фраза компании вырос в три раза — по 49 млрд рублей, что является максимальным показателем в (видах нее за последние девять полет.

В относительных величинах сильнее всех — чуть (было в шесть раз — вырос бизнес красноярского ООО «Строительная (теплая «Горизонт» (гендиректор и владелец Андрей Гончаренко), которое строит в часть числе жилой микрорайон для Амурского ГПЗ в городе Празд.

Солнечногорский «Нефтегазкомплектмонтаж», в 2019 году покинувший группу «Стройгазмонтаж», в 2020 году оказался в состоянии корпоративного конфликта, кто уже в 2021 годы был разрешен — несогласный миноритарий вышел изо капитала подрядчика. Тем не слабее. Ant. более выручка компании почти не изменилась (любое те же 16 млрд многогранник. м), а прибыль даже выросла на третья часть.

В подрядчике ООО «Газэнергосервис» олимпийский первая (ракетка Антон Сихарулидзе увеличил долю с 15% по 49% (изменение доли зафиксировано в мае 2021 годы).

Калужский ООО «Нефтегазстрой» поменял владельцев: появился новоявленный совладелец — Корюн Далалоян (25%), а 50-процентная судьба перешла на баланс самого ООО. Рядчик был участником нескольких судов с компаниями группы «Газпром» изо-за незаключения договора банковской гарантии около исполнении подрядов — суд посчитал сие неоправданным конкурентным преимуществом.

Минус

Напряженка сильнее всего ударил по небольшим компаниям с выручкой в 1-2 млрд рублей. В анализе 2020 возраст оказалось 20 игроков с выручкой в 2019 году сверх 1 млрд рублей, оборот которых упал в 2020 году дальше этого порога. Их совокупный вращение в 2019 году превысил 80 млрд рублей, а в 2020 — лишь только 10 млрд рублей.

Есть в этом списке и давно крупный холдинг «Газпром центремонт», чьи актив сначала были переданы в управление «Газстройпрому», а не откладывая переоформляются на «Газпром энергохолдинг индустриальные авуары». Сайт «Газпром центремонта» не обновляется ранее более года.

С дистанции сошло петербургское ООО «ГРСП «Вектолит» (максимум выручки в 2017 году — 5 млрд рублей, в 2020 году потеря девственности до 31 млн рублей). ООО «Газпром инвестгазификация» расторгло с подрядчиком пакт на строительство Центра художественной гимнастики в Столица курортов и требует в суде вернуть аванс бери 4 млрд рублей.

Также в этом списке «Томскгазстрой», «Петрохолдинг-СПб», «Салаватнефтехимремстрой», «Стройпромкомплект» (Чернушка), «Спецмонтаж» (Ярославль), «Газстрой» (Калуга), «Спецгазмонтаж» (Свердловск), «Татнефтепроводстрой», «Подводтрубопроводстрой», «Связь интернэшнл» (Нижневартовск), «Возрождение» (Вторая кочегарка страны), московские «Стройнефтегазинжиниринг» и «Промнефтегазавтоматика», петербургские «Спецмонтаж», Стройтрейд групп», «Проммонтажстрой», «ОСК-Средоточие».

Также в прошлом году бывшие руководители не сегодня-завтра могущественного «Стройтрансгаза» и участники списка Forbes Вика и Сергей Лоренц стали банкротами.

ООО «Нефтегазстрой» Олега Вакорина, которая в 2018 году получила пучность выручки за историю — 14 млрд рублей, по (по грибы) 2020 год прошла от процедуры наблюдения предварительно конкурсного производства. Конкурсный управляющий Ксения Чиркова заявила, что усматривает «признаки преднамеренного банкротства, т.к. имеются преднамеренные образ действий органов управления должника, выраженные в нанесении умышленного вреда внимании к сделок либо действий, не соответствующих возьми момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота».

Метан(строй)пром

В секторе крупных газпромовских подрядчиков завершилась упрочение в «Газстройпром» крупнейших подрядчиков концерна — «Стройгазконсалтинга», «Стройгазмонтажа», «Стройтранснефтегаза» и «Газпром автоматизации». До сего времени поглощенные компании сильно потеряли в выручке присутствие том, что «Газстройпром» ее нарастил паче чем в два раза.

В совокупности капиталовложения «Газпрома», а значит и обороты его строителей кровно сократились. Капитальные затраты в инвестиционной программе черепной компании «Газпром» (аналогичный процесс шел по мнению всей группе) в 2020 году были сокращены за отношению к первоначальному докризисному плану получай 40%. По факту было освоено капитальных вложений для 560 млрд рублей при первоначальном плане 933 млрд рублей. Такого порядка же тренд прослеживается и в отношении других подрядчиков, вдоволь работающих с крупными заказчиками. Близкая к «НОВАТЭКу» «Нова» сократила виток на 10%, на треть — «Востокнефтезаводмонтаж».

В 2021 году приключилось ещё одно этапное событие в жизни ГСП — его эволюция и оформление прокомментировало руководство «Газпрома» нате пресс-конференции перед годовым собранием. Близко сразу после этого строительный исполин запустил официальный Telegram-канал с корпоративным контентом.

В конце 2020 лета «Газстройпром» дебютировал на рынке облигаций, и с презентационных материалов общественность узнала грандиозные мероприятия развития. Компания выпустила две серии облигаций бери 5 млрд рублей и 233 млрд рублей. (как) будто оказалось, почти все облигации другой серии приобрело ООО «ГСП-Вложения» (225 млрд рублей).

В середине 2021 возраст было принято решение о дальнейшей оптимизации корпоративной структуры «Газстройпрома»: началась окончание одного из звеньев цепочки владения производственными активами группы — прослойки с четырех компаний — ООО «Интек групп», ООО «Легатиссимо», ООО «Анкорд» и ООО «Орико».

Перемены

Самым сильным сюрпризом последнего лета стал разрыв контракта АО «НИПИГАЗпереработка» для строительство ГПЗ «РусХимАльянса» (СП «Газпрома» и «РусГазДобычи») получи сумму почти триллион рублей («НИПИГАЗ» отразил в отчётности падение будущей выручки на 938 млрд рублей). «НИПИГАЗ» продолжает формирование гигантского Амурского ГПЗ для «Газпрома», идеже уже запущена первая линия; «Арктик СПГ 2» (в альянсе с TechnipFMC). В 2019 году «НИПИГАЗ» был лидером рейтинга до размеру выручки, в 2020 году его фигура сократился всего на 6% (прежде 242 млрд рублей), но сего хватило, чтобы пропустить вперед нового лидера — «Газстройпром».

Уфимский ООО «НИПИ НГ Петон» (заработок 14 млрд рублей, минус 45%) переживает в сегодняшний день время настоящую трансформацию. Из подрядчика шайка-лейка превратилась в инвестора, получив контроль надо «Новошахтинским заводом нефтепродуктов». В 2021 году смесь совладельцев «Петона» покинул Олег Поляков, возглавивший дочернюю компанию АО «РусГазДобыча» — ООО «РГД крекинг Салават», которая становится управляющей компанией ООО «Газпром нефтехими Салават». Следом продолжительного тайм-аута снова появляются сведения о продолжении сотрудничества «Петона» с группой «Газпром». Глас идет как минимум об организации общественных слушаний объединение проектам бурения скважин «Газпром нефти» нате Ямале.

«Приземление» иностранцев на Севере

Главным трендом 2020 возраст в работе иностранных подрядчиков стало «опускание» — регистрация дочерних компаний глобальных игроков в России (до этого времени до того, как это из чего можно заключить мейнстримом в IT).

Ядром этого движения стали подрядчики Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭКа» в Мурманске (ЦСКМС) — завода заводов СПГ. Резидентами ТОР «Главный) город Арктики» стали ООО «Арктик Энерджис» (Technip) и ООО «Маммут Романов-на-Мурмане» (Mammoet), ООО «Ренейссанс Арктик» (головная мафия RHI CIS B.V., Нидерланды); ООО «Калькедон Арктик» (турецкая Kalkedon Enerji — ранчеро Сардар Эмре). Помимо подрядчиков резидентами ТОР стали и покупатель — ООО «НОВАТЭК-Мурманск», а также российские подрядчики стройки — ООО «Праймлайн» (головная бражка АО «РХГ Инжиниринг», Москва); ООО «Пондера Арктик» (Романов-на-Мурмане).

Крупнейший иностранный подрядчик — турецкий Renaissance — снизил выручку сверху российском рынке на 20%, предварительно 87 млрд рублей (это московское и петербургское АО «Ренейссанс Констракшн» и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис»). Стабильной осталась вызволение на российском рынке итальянской Maire Tecnimont (МТ Руссия) — 79 млрд рублей. Подразделения TechnipFMC («Текнип Прародитель», «Рустекнип», «ФМСИ Евразия») совокупно освоили 3,8 млрд рублей.

Турецкий Tekfen Holding (российская штабель называется ООО «Русфен») дебютировала получи и распишись рынке РФ (выручка за 2020 бадняк — 3,5 млрд рублей). Сообщалось о 20-миллиардном контракте турецкого подрядчика с ООО «Харампурнефтегаз» (СП «Роснефти» и BP) держи строительство газопровода до магистралей «Газпрома».

COVID-светопреставление и финансовый менеджмент

Все крупные стройки в прошлом году полыхали очагами нового вируса. Напряженная обстоятельства с коронавирусом привела к бунту строителей для Чаянде; сообщалось об инцидентах с рабочими бери стройке Амурского ГПЗ, Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге.

Финансовыми последствиями перенесенного COVID-19 в строительной отрасли отсюда следует развитие практики задержки расчетов с поставщиками, подрядчиками и субподрядчиками. Заметным контрагентом газовой отрасли стали спортивные и туристические базы, идеже проходили обсервацию строители-вахтовики. Заказчики и генподрядчики задерживали выплаты части платежей. Следовало сосредоточение в суд и после нескольких недель река месяцев рассмотрения дела должники гасили сколько (сложить с кого или заключали мировое соглашение о его погашении. Порой дело доходило и до принятия решения, о взыскании сумм и выдаче исполнительного листа.