Мосбиржа зарегистрировала допвыпуск облигаций №1 ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-01

«Мoскoвскaя биржa» (MOEX: MOEX) зaрeгистрирoвaлa дoпвыпуск oблигaций №1 OAO «AБЗ-1» сeрии 001Р-01, гoвoрится в сooбщeнии биржи.

 

Выпуску присвoeн идeнтификaциoнный нoмeр 4B02-01-01671-D-001P.

 

Кoмпaния плaнируeт с 1 пo 3 мaртa сoбирaть зaявки инвeстoрoв в дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом перед 1 млрд рублей с погашением в декабре 2023 годы.

 

Ставка 1-го купона составит 12% годовых.

 

Индикативная расценка размещения — 100,25-100,50% от номинала, ей соответствует кассовость к погашению 12,40-12,26% годовых.

 

Техразмещение запланировано бери 5 марта.

 

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), СКБ-банчишко, Совкомбанк.

 

В декабре прошлого года «АБЗ-1» без остатка разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей согласно ставке 12% годовых.

 

Ставке соответствует доход к погашению в размере 12,55% годовых.

 

Поначалу ориентир ставки 1-го купона составлял 11-12% годовых.

 

По мнению выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% ото номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% ото номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные.

 

Объединение займу предоставлена публичная безотзывная оферта через холдинговой компании группы «АБЗ-1» — АО «ПСФ «Варяжский проект» (рейтинг оферента «ruBBB-» через «Эксперт РА»).

 

Организаторами выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банчик.

 

Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до самого 10 млрд рублей, зарегистрированной «Мосбиржей» 8 декабря. Проект бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться в срок до 5 лет.

 

Ранее «Зубр РА» присвоило выпуску ожидаемый пластиковый рейтинг на уровне «ruBBB-(EXP)», установив паритет посерединке рейтингом оферента по займу и самим займом.

 

Других облигаций компании в обращении ни слуху.

 

По данным «СПАРК-Интерфакс», товарищество специализируется на производстве битуминозных смесей держи основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол аль их пеков.

 

В пресс-релизе «Умелец РА» по оференту группы — «ПСФ «Варяжский проект» — отмечалось, что блок является крупным игроком регионального масштаба возьми рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковский, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а как и в Республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.

 

Посредь основных акционеров — АО «ПСФ «Балтический проект», гендиректор АО «ПСФ «Варяжский проект» и ОАО «АБЗ-1» Володюня Калинин и АО «Альянс-проект».