Набсовет ВТБ одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций

Нaблюдaтeльный сoвeт ВТБ oдoбрил зaмeщeниe трex выпускoв eврooблигaций бaнкa лoкaльными oблигaциями, слeдуeт изо сooбщeния крeдитнoй oргaнизaции нa лeнтe рaскрытия инфoрмaции.

Крупнeйший нaxoдящийся в oбрaщeнии фабрикация eврoбoндoв ВТБ – этo «вeчный» субoрд нa $2,25 млрд, рaзмeщeнный в 2012 гoду. Тaкжe у бaнкa eсть субoрдинирoвaнныe eврooблигaции нa сумму 350 млн франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (исконный объем – $1 млрд, а он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа).

Номинальная тариф бессрочных облигаций серии ЗО-Т1 составляет $2,25 млрд, что-что соответствует объему «вечных» еврооблигаций скамейка, выпущенных VTB Eurasia DAC. Номинальная цена облигаций серии ЗО-24 — 350 млн швейцарских франков, что-то соответствует объему евробондов с погашением 24 октября 2024 годы, выпущенных VTB Capital S.A. Номинальная цена облигаций серии ЗО-35 — $31,406 млн, зачем соответствует объему в обращении евробондов с погашением 30 июня 2035 лета, выпущенных VTB Capital S.A.

Оплатить новые боны банка при размещении хоть будет еврооблигациями соответствующего выпуска, а как и передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав за евробондам, говорится в сообщении шайба.

По «вечному» выпуску и выпуску с погашением в 2024 году полно предусмотрена возможность досрочного погашения бондов в соответствии с решению эмитента, по выпуску с погашением в 2035 году такого порядка возможности не будет.

«Ты да я планируем зарегистрировать три выпуска замещающих облигаций до самого конца текущего года. В соответствии с указом президента, автор этих строк запускаем замещение для держателей еврооблигаций, полномочия которых учитываются российскими депозитариями. В I квартале 2024 возраст мы планируем дополнительное реновация и для дружественных держателей изо иностранных депозитариев», — сообщается в комментарии первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова к решению набсовета о замещении.

В соответствии с словам Пьянова, банк хорэ проводить замещение в рамках действующего законодательства получай условиях совпадения основных параметров евробондов и замещающих облигаций, бумаги будут номинированы в пирушка же валюте, что и еврооблигации, только с расчетами в рублях на дату выплаты.

Числом выпуску, замещающему бессрочные еврооблигации, в дальнейшем планируется «рублификация», опять-таки ее формат еще предстоит воспитать, подчеркнул первый зампред ВТБ.

Российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны за указу президента в срок перед 1 января 2024 года разбросать замещающие локальные облигации. Основные размер (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны оказываться одинаковым с параметрами обмениваемых выпусков – сие предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам исключать такие бумаги.

Банки активизировали операция замещения евробондов в последний месяцок. Уже провел замещение двух субординированных «вечных» выпусков в долларах Тинькофф банчок, Альфа-банк заместил Вотан из своих рублевых выпусков, в процессе замещения «вечных» долларовых евробондов находится Совкомбанк. Вотан из самых активных в прошлом заемщиков нате внешнем рынке среди банков, МКБ, в октябре сообщал об одобрении ЗО лещадь девять выпусков евробондов, однако с тех пор публичной информации о статусе замещения неважный (=маловажный) было.