Российские банки: постковидный тайм-аут и мысли о будущем

Втoрoй гoд пaндeмии вoпрeки oжидaниям скeптикoв нe принeс рoссийским бaнкaм нoвыx пoтрясeний. Тeмa рeструктуризaции и кaчeствa aктивoв ушлa нa втoрoй плaн, выдвинув нa пeрeдний бoлee глoбaльную пoвeстку — кaким дoлжeн вестись бaнк, чтoбы oстaвaться кoнкурeнтoспoсoбным, дoлжeн ли oн быть тoлькo бaнкoм сиречь трaнсфoрмирoвaться в экoсистeму? Нa эти вoпрoсы рeгулятoр и бaнкиры пытaлись нaйти oтвeт вeсь гoд, в этoм им пoмoгaли прeдстaвитeли финтex-кoмпaний и oнлaйн-ритeйлeрoв, зaшeдшиe в 2021 гoду нa кoнсeрвaтивный финaнсoвый рынoк.

Oтмeнa рeгулятивныx пoслaблeний, кoтoрыe пoзвoлили бaнкaм экoнoмить нa рeзeрвax пo рeструктурирoвaнным крeдитaм, нe сильнo пoвлиялa нa устoйчивoсть системы. К концу 2021 годы российский банковский сектор подошел в неслабый форме: риски просрочки не реализовались, реально, что вновь будет побит достижение по прибыли (почти 2,5 трлн рублей), репертуар капитала вырос до 6,5 трлн рублей — величины, позволяющей банкам возмещать непредвиденные убытки, продолжить кредитовать и хоть выплачивать солидные дивиденды.

На итоговой декабрьской жом-конференции президент РФ Владимир Путин назвал (с потолка, конечно) прибыль Сбербанка за 2021 годок, не заглядывая в справочные материалы: цифры в трильон и больше легко запоминаются. С такими тылами банки могут в сравнении спокойно смотреть в ближайшее будущее, которое готовит им схватку совсем не только друг с другом. Да одновременно это и риск: сидя нате рекордных прибылях, сложно убедить себя в томик, что рискуешь скоро что-так потерять.

Ренессанс розницы

Стартовавший в 2020 году тренд бери развитие удаленного формата взаимодействия банков с клиентами продолжился, став мощным драйвером с целью розничного кредитования, рост которого в годовом выражении ускорился накануне 22,1% с 13,5%. Основной прирост пришелся сверху ипотеку, поддерживаемую льготными программами господдержки, и потребительское кредитование.

Воинственный рост высокомаржинальной розницы радовал банкиров, а беспокоил Центробанк, который увидел в этом риски увеличения долговой нагрузки населения и снижения стандартов кредитования. Числом оценке регулятора, рост потребительского кредитования неважный (=маловажный) поддерживается расширением клиентской базы банков, а происходит по (по грибы) счет увеличения сумм кредитов, как увеличивает закредитованность граждан. Долговая задание населения на макроуровне в первом полугодии 2021 годы увеличилась с 9,8% до 10,2% располагаемых доходов, подсчитали в ЦБ.

Дай вам охладить этот сегмент, регулятор в двойном размере повышал макропруденциальные требования к капиталу банков после потребительским кредитам. Однако, по мнению Жестянка России, эта мера имеет урезанный эффект, так как банки с существенным запасом капитала продолжают ускоренно приумножать потребительское кредитование, несмотря на мероприятие макропруденциальных мер. Более действенным механизмом балансир считает прямые количественные ограничения. Законодательное воля применять этот инструмент ЦБ получит поуже в следующем году.

Сдерживающие меры ЦБ применил и в сегменте ипотеки, идеже банки второй год подряд бьют рекорды по части выдачам благодаря льготным программам поддержки. В июле правительство продлили программу до июля 2022 возраст и изменили ее параметры, но сие не привело к резкому падению спроса получи и распишись жилье. По оценке ЦБ, в этом году темпы роста ипотечного кредитования могут доплестись 27%, что выше динамики номинальных доходов населения.

Банчик «Все включено»

Ни один объёмистый банковский форум в этом году малограмотный обошелся без сессии, посвященной экосистемам. После последние годы многие крупные банки расширили сферу деятельности и нынче строят бизнес на базе экосистем, стараясь максимально раздвинуть ножки потребности клиентов. Сбербанк начал накапливать вокруг себя непрофильные компании, предлагающие клиентам миром с финансовыми продуктами другие сервисы. Другой госбанк — ВТБ — строит открытую экосистему в партнерстве с другими компаниями — лидерами в своих сферах. Фискальный суперсервис, также рассчитанный на партнерства, создает колоссальный частный банк РФ — Альфа-копилка. Открытую экосистему строит и «Тинькофф», хотя с фокусом на финансовых сервисах и близких к ним продуктах: получи e-commerce, кинотеатры и медицину у группы далеко не хватит бюджета, считает основной ((со)владелец TCS Group Олег Тиньков.

«У нас безбожно интересная ситуация: есть невероятно инновационные банки, в книжка числе банки, ставшие ядром экосистем. И уплетать те, и их немало, кто безлюдный (=малолюдный) инвестирует в собственную цифровую трансформацию, смотрят бери нее как на необязательную составляющую бизнеса. Я хочу потребовать такие банки: вы уверены, а через пять лет, если до сих пор еще будете на рынке, никак не станете кусать локти, что упустили фаза сегодня? Повторюсь: в этом году у банков полно большая прибыль. И она могла бы красоваться частично инвестирована во внедрение инноваций», — заявила заведующий ЦБ Эльвира Набиуллина, обращаясь к банкирам для одном из форумов.

Стимулируя банки к внедрению инноваций и нового пользовательского опыта, ЦБ быть этом с опаской смотрит на неуправляемое эволюция экосистем и связанные с этим риски монополизации и неудачных инвестиций.

«Автор этих строк понимаем, что экосистемы таят и близкие риски: банки инвестируют средства вкладчиков в новые бизнесы, в свою экспансию. Отскок от этих бизнесов может состоять и меньше, и позднее, чем ожидает копилка, который находится в центре экосистемы и финансирует ее раз. И мы должны защищать интересы вкладчиков и инвесторов, и старый и малый-таки человек вправе рассчитывать, что же если он принес деньги в копилка, то не его проблема, сколь(ко) прибылен будет бизнес онлайн-кинотеатра река даже сети онлайн-кинотеатров, которым его банчик владеет», — указывала Набиуллина.

В этом году ЦБ предложил саморегулировать вложения в экосистему и другие непрофильные авуары. По предварительным оценкам регулятора, повальный объем таких активов превышает 2 трлн рублей. ЦБ с 2023 годы хочет ограничить такие вложения лимитом 30% с капитала, превышение которого будет унимать на нормативы достаточности капитала.

В 2021 году продолжился тренд возьми размытие границ между банками и технологическими компаниями: штабель крупных игроков вышли на фискальный рынок, купив небольшие кредитные организации. Магазин банковских собственников пополнили «Яндекс», Ozon и Wildberries, заставив банковское общество поднять вопрос регуляторного арбитража. За мнению банкиров, финансовая отрасль сильнее прозрачна и жестко регулируется Центробанком, в ведь время как технологические компании сообразно-другому выстраивают управление операционными рисками и приставки не- имеют никаких требований к капиталу. В свою хронология, представители ЦБ напомнили, что банки, вкладываясь в экосистемы и непрофильные актив, несут риски для вкладчиков, в ведь время как компании вкладываются в пролификация бизнеса за счет средств акционеров.

Немалый консолидатор

Банк России в 2021 году совершил первую продажу в толкучий санируемой через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) кредитной организации. В октябре ЦБ продал 100% Азиатско-тихоокеанского скамейка (АТБ) казахстанской ТОО «Pioneer Capital Invest» следовать 14 млрд рублей. Чуть со временем инвестор перечисли российскому регулятору вновь почти 1 млрд рублей из прибыли АТБ. Оный актив ЦБ готовил к продаже пока еще несколько лет назад, однако ни одна с предыдущих попыток его реализации (в летнее время 2020 и весной 2019 года) без- была успешной.

В августе 2021 лета ЦБ начал готовить к продаже ещё раз один санируемый банк — «Вскрывание». Базовым вариантом называлась продажа при помощи IPO. Одновременно регулятор заявил, что изучит обращения с потенциальных стратегических инвесторов. Стратегу могут наказывать не менее 50% плюс одна выступление. В числе претендентов на банк «Демаскировка» СМИ называли группу «Регион» и Газпромбанк.

Сигнализатор так и не стал объявлять продажа с молотка по продаже «Открытия» стратегу, подтвердив первое место размещения акций банка в ходе IPO. Обаче тему привлечения стратегических инвесторов ЦБ покуда)) не закрыл. Банк России может ти 15-20% «Открытия» в ходе IPO в 2022 году, говорил в начале июня вожак банка Михаил Задорнов.

Пожалуй, самой неожиданной сделкой в банковском секторе в 2021 году стала прикупка банка «Восточный» Совкомбанком, самым активным M&A-игроком рынка. «Ориентальный» несколько лет находился в условиях корпоративного конфликта двух крупнейших акционеров. Совкомбанк в начале апреля купил 88% акций «Восточного» у «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна, Baring Vostok и Шерзода Юсупова вслед 8,7 млрд рублей. Затем Совкомбанк консолидировал 100% «Восточного» и без дальних разговоров находится в процессе его присоединения.

В январе 2021 годы Совкомбанк купил 100% входившего в Auchan Holding «Оней жестянка». В начале он думал его выключить, как и приобретенный в конце 2020 годы Евразийский банк, но в итоге «Оней банчишко» был продан компании Ozon.

Палестрика с хитростями

Некоторые кредитные организации пытаются срубить на недобросовестных практиках, используя разного рода хищнические схемы иначе мисселинг. За последний год нате рынке участились случаи агрессивной продажи инвестпродуктов, неполного раскрытия информации о рисках и особенностях предлагаемых продуктов, введения потребителей в обман относительно природы заключаемого договора.

Поединок с мисселингом станет для ЦБ приоритетом того а уровня, как несколько лет взад было очищение банковской системы ото слабых игроков, заявила в сентябре Защитница людей Набиуллина.

«Банки должны перестать закапывать заемщиков в заблуждение, скрывать информацию об условиях продуктов, о правильном размере полной стоимости кредита интересах заемщика, прекратить навязывать дополнительные клаузула и продвигать сложные решения для неквалифицированной аудитории. К сожалению, настоящее) время мы не удовлетворены, как банки ведут себя. Далеко не все банки. Я хотела бы проговорить, что есть банки, которые ведут себя верно. И нам не хотелось бы, дай вам они проигрывали в конкурентной борьбе, поэтому что это недобросовестная конкуренция», — сказала возлюбленная.

ЦБ пригрозил банкам ужесточить законодательные планы в борьбе с недобросовестными практиками на рынке, в противном случае негативную тенденцию не удастся изменить.

«Наш финансовый рынок не нате том этапе развития, чтобы стоять по законам Дикого Запада. Наша сестра будем нуждаться в таких прямых ограничениях неусыпно, пока не появится полноценное саморегулирование в банковском секторе. И далеко кулику до петрова дня всего то, что мы вынуждены с вами ежесекундно играть в «кошки-мышки». Банки придумывают новую «сравнительно легальную» схему, мы ее ликвидируем — будут показывать новые разочарованные клиенты. Это в конечном итоге закругляйся выбивать почву из-под ног в финансовом секторе, ломать доверие, на котором строится материальный рынок в целом», — предупреждала коновод ЦБ.