Рынок акций РФ в пятницу консолидировался после просадки на решении по ставке

Рынoк aкций РФ в пятницу кoнсoлидирoвaлся близ смeшaннoй динaмикe цeн blue chips нa фoнe рaзнoпoлярныx внeшниx сигнaлoв, индeкс МoсБиржи зaвeршил тoрги вышe 3220 пунктoв пoслe лoкaльнoй прoсaдки днeм нижe рубeжa 3200 пунктoв изо-зa укрeплeния рубля нa рeшeнии Бaнкa Рoссии пoвысить ключeвую стaвку срaзу нa 2 прoцeнтныx пунктa (дo 15% гoдoвыx около прoгнoзax рoстa дo 14%). Вырoсли бумaги «Нoрникeля», прoсeл ВТБ.

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3224,18 пунктa (+0,01%, днeм индeкс oпускaлся в рaйoн 3185 пунктoв), индeкс РТС — 1079,07 пунктa (-0,5%); цeны бoльшинствa «гoлубыx фишeк» нa Мoсбиржe измeнились в прeдeлax 2%.

Дoллaр к 18:50 пoдрoс дo 94,15 рубля (+0,19 рубля), днeм нa нoвoстяx oт ЦБ РФ трактат пaдaл дo 92,51 руб.

Зa нeдeлю индeксы РТС и МoсБиржи прoсeли нa 0,2-1,4% нa фoнe снижeния дoллaрa нa 1,17 рубля.

Бaнк Рoссии пoвысил ключeвую стaвку срaзу нa 200 б.п., дo 15% гoдoвыx (кoнсeнсус сoстaвлял 14%), пoвысил прoгнoз пo инфляции нa 2023 гoд дo 7,0-7,5% с 6-7% рaнee.

Пo oцeнкe рeгулятoрa, срeдняя ключeвaя стaвкa до самого конца 2023 года прогнозируется в диапазоне 15,0-15,2%, быть этом был повышен сценарий по средней ставке получай 2024 год до 12,5-14,5% с 11,5-12,5%, получи 2025 год — расширен давно 7-9% с 7-8%.

Кроме того, ЦБ РФ повысил предсказание по росту ВВП РФ в 2023 году задолго. Ant. с 2,2-2,7% с 1,5-2,5% и сохранил сценарий роста ВВП в 2024 году нате уровне 0,5-1,5%, в 2025 году — получи и распишись уровне 1,0-2,0%, в 2026 году — получай уровне 1,5-2,5%.

Годовая инфляция в РФ достигнет своего копье весной 2024 года закачаешься многом из-за эффекта базы, заявила ду Банка России Эльвира Набиуллина для брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ. Подле этом Набиуллина отметила, в чем дело? динамика текущей инфляции прошла своеобычный пик в III квартале 2023 возраст и постепенно будет замедляться.

Подорожали в пятницу (резервный «Норникеля» (+2%), «Московской биржи» (+1,9%), «Магнита» (+1,6%), «ММК» (+1,1%), «Газпром нефти» (+1%), «Аэрофлота» (+0,5%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,4%), бумаги «Роснефти» (+0,3%), «АЛРОСА» (+0,2%), «ЛУКОЙЛа» (+0,2%), «Татнефти» (+0,2%), ОК «Русал» (+0,1%).

Поддержку акциям «Норникеля» оказали новости, сколько совет директоров ГМК рассмотрит 2 ноября вопросы подготовки к проведению внеочередного собрания акционеров. Агенда собрания акционеров не раскрывается, однако рынок надеется услышать новости объединение возможным промежуточным дивидендам.

Тем временем, чистая понтяра «Норникеля» по РСБУ ради 9 месяцев снизилась на 78% к данным годичной давности, составив 68,086 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Упадок в основном связано с «бумажным» эффектом расходов сообразно курсовым разницам (они составили 454 млрд рублей), ась? было частично компенсировано ростом доходов ото участия в «дочках», пояснил нунций компании. Выручка ГМК выросла вслед за этот период на 2% г/г, составив 622 млрд рублей.

Подешевели буферный) запас ВТБ (-1,3%), «РусГидро» (-1%), Polymetal (-0,9%), «Сургутнефтегаза» (-0,8%), «Яндекса» (-0,8%), «Газпрома» (-0,6%), «Северстали» (-0,6%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги «НЛМК» (-0,4%), «НОВАТЭКа» (-0,4%), «Интер Академия» (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), (резервный АФК «Система» (-0,2%), «МТС» (-0,1%), ПАО «Точка» (-0,1%).

Чистая прибыль ПАО «РусГидро» в соответствии с РСБУ за девять месяцев 2023 г. снизилась получай 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годы, до 46,69 млрд руб., говорится в отчете компании. Приход составила 165,76 млрд руб. (+9,5%).

Барыш «Яндекса» в III квартале выросла нате 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого возраст и составила 204,8 млрд рублей, сообщила мафия. Скорректированный показатель EBITDA повысился бери 33%, до 26,5 млрд руб.

Цифры выручки и скорректированной EBITDA оказались паче консенсус-прогноза «Интерфакса». Аналитики ожидали выручку получи и распишись уровне 197,2 млрд рублей, скорр. EBITDA — 25,1 млрд рублей.

Скорректированная чистая прирост «Яндекса» в III квартале снизилась нате 33%, до 5,01 млрд рублей.

Обобщенный объем торгов акциями изо расчета индекса МосБиржи после день составил 71,86 млрд рублей (с них 12,14 млрд рублей пришлось в обыкновенные акции Сбербанка, 11,17 млрд рублей возьми бумаги «ЛУКОЙЛа» и 5,9 млрд рублей бери акции «Яндекса»).

Комментарии экспертов

Подобно ((тому) как) отмечает инвестиционный стратег «БКС Поднебесная инвестиций» Александр Бахтин, торжок акций РФ в конце недели подпал по-под локальное давление продавцов с-за фактора пятницы, неожиданного повышения первый ставки ЦБ РФ в 200 б.п. и последовавшего за сим импульса укрепления рубля. Зато рынок довольно быстро переварил новости после ставке, в результате рубль стал пятиться раком от дневных максимумов, а числовой показатель МосБиржи смог компенсировать дневные доход.

Внешнерыночный фон остается неустойчивым. Мировые фондовые площадки двигались разнонаправленно, нефтяные цены Brent без- оставляли попыток подняться к $90 из-за баррель на фоне сохраняющейся напряженности возьми Ближнем Востоке. В фокусе внимания инвесторов в ближайшей перспективе останутся геополитика, сигналы регуляторов, экономическая статистика, ключевые рыночные и корпоративные действие.

«На предстоящей неделе наш брат ожидаем некоторой коррекции рубля задним числом волны его укрепления в ясачный период, что в сочетании с по поводу комфортным уровнем цен нате нефть может поддержать нехватка на отечественные акции. Отечественный прогноз по индексу МосБиржи получи и распишись 30 октября — 3200-3300 пунктов», — считает Бахтин.

Числом словам аналитика ИК «Волосистый Капитал» Елены Кожуховой, зарубежные фондовые площадки в пятницу маловыгодный показывали единой динамики. Вооружение на рынках остается напряженной ни дать ни взять из-за геополитического, таким (образом и экономического факторов, способствующих развитию среднесрочных «медвежьих» трендов в акциях.

Бери следующей неделе решения числом процентным ставкам примут ФРС и Копилка Англии: вероятно, оба регулятора воздержатся через повышения, что краткосрочно позитивно пользу кого настроений, но динамика рынков в свой черед будет зависеть от сигналов нате ближайшие месяцы. Индексы МосБиржи и РТС в конце недели проявили закомплексованность. Ant. решительность и отступили от ее локальных пиков. Для рынке ждут объявления о промежуточных дивидендах, хотя опасения в отношении ограниченной доходности могут размешивать масштабному росту. Завершение недели через. Ant. ниже 3200 пунктов по индексу МосБиржи, опять-таки выступает позитивным краткосрочным сигналом, полагает чартист.

По словам портфельного управляющего компании «РСХБ Ведение активами» Александра Власенко, торговая теленеделя на российском рынке акций завершилась разнонаправленной динамикой индексов.

Инвесторы начали фиксировать профит после объявления промежуточных дивидендов компании «ЛУКОЙЛ», которые оказались приближенно на 100 рублей внизу ожиданий. В пятницу фиксация прибыли продолжилась, (год) спустя объявления ЦБ РФ о повышении стержневой ставки до 15% годовых. Получи и распишись следующей неделе в акциях может замечаться боковая или слабо-негативная кинетика в условиях крепнущего рубля и стабилизации цен в нефть Brent ниже $90 следовать баррель.

Период с высокой главнейший ставкой ЦБ может возбудить к тенденции вложений капитала в инструменты с привлекательной фиксированной доходностью, считает Власенко.

Т. е. отмечает ведущий аналитик соответственно глобальным исследованиям компании «Ноу-хау Инвестиции» Андрей Кочетков, ЦБ РФ удивил толкучий повышением ставки сразу в 200 базисных пунктов, подле этом ключевой фразой в итоговом заявлении регулятора стал предупреждение о «резком росте инфляционных рисков». Таким образом, расчет ЦБ РФ составляет сделано 15%, что существенно меньше, чем любая дивидендная нерентабельность на рынке, а это означает, сколько значительный объем денег может слинять на долговой рынок другими словами в банковские депозиты. Соответственно, свободных денег на роста рынка акций полно существенно меньше. Соответственно, ЦБ РФ задает закваска рынка на краткосрочную перспективу, и сие направление, скорее, направлено в сторону нисходящей коррекции, полагает чартист.

Также это означает снижение доступных денег для валютных операций, точь в точь минимум, на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Ведь есть текущая ставка ЦБ РФ поуже может оказывать влияние в динамику курса рубля. Ввиду этого вероятность движения доллара в область распространения 85-90 руб./$1 возрастает. Тоже можно ожидать корректировки ожиданий банков более или менее длительности высоких ставок. Когда проводить анализ депозитов, в таком случае до последнего времени как никогда высокие ставки предлагались вдоль депозитам на 3-6 месяцев. Пропорционально, период корреляции со ставкой регулятора может жить(-быть расширен до 3-9 месяцев, считает аналист.

Нефть подорожала на признаках расширения зоны охвата палестино-израильского конфликта. В последние кальпа поступил ряд сообщений об атаках возьми американские базы в Сирии, обстрелах израильских городов и первых попытках израильских ВС понимать в сектор Газа. Риторика посредь Вашингтоном и Тегераном становится безвыездно более резкой и ультимативной. США провели штабель воздушных атак против иранских объектов для территории Сирии, которая уж много десятилетий не может полноценно понести наказание на атаки израильских ВВС согласно своей территории. Также участились инциденты получи и распишись границе Израиля и Египта, а мера пострадавших от них сейчас исчисляется десятками. Соответственно, растут риски расширения конфликта и ответной реакции других арабских стран, которые могут задействовать ограничения на поставку нефти конфликтующим сторонам, отмечает Кочетков.

Зарубежные рынки

В Азии в пятницу наблюдалась позитивная кинетика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос нате 1,3%, австралийский ASX Australia — в 0,2%, южнокорейский Kospi — сверху 0,2%, китайский Shanghai Composite — держи 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), просела Старый континент (индексы DAX, FTSE и CAC 40 просели получай 0,3-1,1%), смешанная динамика наблюдается в США (к 18:50 Dow просел для 0,4%, S&P 500 и Nasdaq выросли в 0,2-1,2%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов в Азии оказали, в частности, данное об инфляции в Токио. Темпы роста потребительских цен без участия учета продуктов питания и энергоносителей в октябре ускорились давно 2,7% в годовом выражении точно по сравнению с 2,5% месяцем раньше. По мнению экспертов, сии данные могут подтолкнуть Банчишко Японии к нормализации денежно-кредитной политики в ближайшее грядущее, пишет Trading Economics.

По мнению данным Минторга США, финансы населения в сентябре выросли бери 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, затрата американцев увеличились на 0,7%. Эксперты в среднем прогнозировали пригорок доходов на 0,4%, расходов — получи 0,5%, отмечает Trading Economics.

Список потребительского доверия Мичиганского университета в октябре снизился поперед 63,8 пункта с 68,1 пункта месяцем до этих пор. Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце накануне 63 пунктов, и эксперты, опрошенные Trading Economics, маловыгодный ожидали его пересмотра.

Мальта

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу замедлили коррекционный отскок после этого падения накануне до минимумов следовать две недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов бери Brent к 18:50 по московскому времени составила $88,93 следовать баррель (+1,2% и -2,4% вчера), декабрьская цена WTI — $84,14 вслед за баррель (+1,1% и -2,6% в четверток).

Участники рынка внимательно следят вслед за развитием событий на Ближнем Востоке. Земля обетованная пока не начал наземную военную операцию в секторе Газа, но продолжает наносить воздушные удары точно по позициям боевиков ХАМАС в анклаве и коротать операции на палестинских территориях нате Западном берегу Иордана.