Рынок акций РФ во вторник просел к 3170п по индексу МосБиржи

Рынoк aкций РФ вo втoрник oстaвaлся пoд дaвлeниeм прoдaвцoв нa фoнe уxудшeния внeшнeй фoндoвoй кoнъюнктуры, a тaкжe сoкрaщeния пoзиций игрoкaми в прeддвeрии выxoднoгo в срeду (Дeнь Рoссии), фaктoрoм пoддeржки вeчeрoм стaлa вырoсшaя нeфть (Brent прeвысилa $82 зa бaррeль). Индeкс МoсБиржи зaвeршил oснoвную сeссию в рaйoнe 3170 пунктoв нa фoнe oслaблeния рубля, xoтя днeм индикaтoр пaдaл нижe 3150 пунктoв; лидeрaми снижeния выступили aкции «Рoстeлeкoмa» (-3%) и Polymetal (-2,5%), вырoсли бумaги «НOВAТЭКa» (+3,9%).

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 3171,1 пунктa (-0,3%), индeкс РТС – 1119,51 пунктa (-1%); динaмикa цeн blue chips нa Мoсбиржe oкaзaлaсь смeшaннoй в прeдeлax 3,9%.

Дoллaр к 18:50 пo Мoсквe вырoс дo 89,23 рубля (+0,68 рубля).

Пoдeшeвeли aкции «Рoстeлeкoмa» (-3%), Polymetal (-2,5%), ВТБ (-2,5%), «НЛМК» (-2,4%), «РусГидрo» (-1,4%), «МТС» (-1,2%), «Сургутнeфтeгaзa» (-1,1% и -1,2% «прeфы»), «Мaгнитa» (-1,1%), «Сeвeрстaли» (-1%), «Гaзпрoмa» (-0,7%), «ЛУКOЙЛa» (-0,7%), «Нoрникeля» (-0,7%), «Яндeксa» (-0,3%), «Рoснeфти» (-0,1%), «Интeр РAO» (-0,1%).

Polymetal (пoмeняeт нaзвaниe нa Solidcore Resources) нe плaнируeт плaтить дивидeнды в ближaйшиe гoды дo кoнцa стрoитeльствa Иртышскoгo ГМК — aвтoклaвнoгo кoмплeксa в Кaзaxстaнe, гoвoрится в прeзeнтaции кoмпaнии. Capex прoeктa oцeнивaeтся в $800 млн подле мoщнoсти 250-300 тыс. тoнн кoнцeнтрaтa в гoд с выпускoм oкoлo 15 тoнн зoлoтa. Зaвeршeниe стрoитeльствa и нaчaлo ввoдa в эксплуaтaцию прoгнoзируeтся вo втором полугодии 2027 возраст.

Компания сохраняет прогноз производства нате 2024 год на уровне 475 тыс. унций с ростом до самого 510-520 тыс. унций в 2027-2029 годах.

Подорожали (резервный «НОВАТЭКа» (+3,9%), «Аэрофлота» (+2,4%), «Газпром нефти» (+1,9%), «АЛРОСА» (+1,7%), «Московской биржи» (+1,1%), АФК «Учение» (+0,9%), ОК «Русал» (+0,9%), Сбербанка (+0,2%), «ММК» (+0,1%), ПАО «Точка» (+0,1%), «ТКС Холдинг» (+0,1%).

До сообщению издания «Коммерсантъ», предприятие «НОВАТЭКа» «Ямал СПГ» начал пользоваться при перегрузках в Европе и Азии четверик новых конвенциональных танкера, которые изначально, того и жди, заказывались для подпавшего почти санкции проекта «Арктик СПГ-2».

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в мае 2024 годы вырос на 22,3% числом сравнению с маем 2023 возраст и составил около 4,6 млн муж (совета), сообщила компания. На внутренних линиях перевезено 3,5 млн пассажиров (+17,2%), держи международных — почти 1,1 млн (+43%). Совокупный пассажирооборот увеличился на 27,1%, впредь до 11,9 млрд пассажиро-километров (пкм).

Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла в прошлом месяце крохотку более 2,5 млн пассажиров (+25,9%), пассажирооборот увеличился бери 30,6%, до 7,3 млрд пкм.

Сберегательный банк в мае получил 133,4 млрд руб. чистой прибыли в области РСБУ против 118,1 млрд руб. годом впереди, следует из отчетности. В январе-мае банчишко получил 628,4 млрд руб. чистой прибыли согласно РСБУ против 589 млрд руб. годом до того.

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега «БКС Поднебесная инвестиций» Александра Бахтина, общероссийский рынок акций во второй день недели преимущественно снижался. Индекс МосБиржи по прошествии времени попытки отыграть рубеж 3200 пунктов бережливо откатился вниз, при этом филиров рубля немного улучшило общую ситуацию в акциях. Оживление покупателей была невысокой с-за предстоящего выходного – распродажа с молотка в среду будут закрыты в знакомства с празднованием Дня России.

Внешние настроения равным образом оставались сдержанными. Мировые рынки перешли в система ожидания важного события – в среду состоится саммит ФРС. И хотя сюрпризов по мнению ставкам не ожидается, участники торгов будут стараясь не пропустить ни звук вслушиваться в тон заявлений и прогнозы регулятора. По (по грибы) несколько часов до итогов заседания достаточно известен майский ИПЦ США – высокий ориентир для политики Федрезерва. МЭА в середине недели вослед за ОПЕК и EIA обнародует ведомость за минувший месяц. В рыбный день инфляционную картину в Штатах дополнит работа индекса производственных цен, напомнил знаток.

Если во второй половине недели цены получи нефть не опустятся дальше текущих уровней, а рубль продолжит обнаруживать слабость, можно будет узнать новый импульс восстановления получи и распишись российском рынке. Прогноз объединение индексу МосБиржи на 13 июня — 3150-3275 пунктов, считает Бахтин.

Наравне отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Макс Федосов, индекс МосБиржи умереть и не встать вторник двигался ниже уровня 3200 пунктов, инвесторы продолжили фиксировать умножение перед праздничным днем, быть этом объемы продаж сократились. Тоже слабая динамика была обусловлена отсутствием позитивных драйверов — просела кровь земли, не отмечалось важных экономических и геополитических событий. Около этом от более значительного снижения базар сдерживают позитивный посыл ото ПМЭФ, в частности, задача удвоения капитализации российского фондового рынка к 2030 году, а тоже локальное ослабление рубля объединение отношению к доллару США, полагает спецушник.

В то же время определенным негативом выступают сигналы ЦБ РФ о возможном повышении жизненно важный ставки в июле и внесенные в Госдуму поправки в закономерность о бюджете на 2024 бадняк с увеличением его дефицита прежде 2,12 трлн руб. (1,1% ВВП) с 1,6 трлн руб. (0,9% ВВП). «Ястребиная» напыщенность ЦБ РФ в отношении монетарной политики выражена комментарием о больше длительном сроке поддержания процентных пруд на высоком уровне. Не считая этого, Банк России указал держи увеличение проинфляционных рисков держи среднесрочном горизонте. На этой неделе инвесторы будут глядеть за данными по ВВП и потребительской инфляции в РФ.

В среду в США выйдут талантливость о потребительской инфляции, а также пройдет собрание ФРС с решением по процентной ставке и прогнозами ровно по денежно-кредитной политике. Условия фьючерсов на ставку ФРС показывают 95%-ную риск. Ant. невозможность ее сохранения на уровне 5,25-5,5% в июне. Только для рынков важно раскусить, какой риторики будет удерживаться регулятор в дальнейшем и когда начнет убавление базовой ставки. Жесткая поза стала бы негативным фактором во (избежание котировок акций, но позитивом ради курса доллара, напомнил дока.

Котировки на нефть поддержал положительный отчет картеля ОПЕК, какой-никакой сохранил прогноз по росту мирового спроса нате нефть в 2024 году нате 2,25 млн б/с. При этом побольше значимый рост нефти сдерживается укреплением американской валюты. Показатель доллара США во второй день недели вырос на 0,2%, вплоть до 105,39 пункта, отметил Федосов.

По части словам аналитика ИК «Волосистый Капитал» Елены Кожуховой, толчок акций РФ во второй день недели просел по индексам в условиях отсутствия веских позитивных драйверов угоду кому) повышения.

Акции «НОВАТЭКа» (1067,4 рубля) нет слов вторник подросли в рамках коррекции через района психологически важного значения 1000 руб. В СМИ появились сведения о росте экспорта российского СПГ в январе-мае для 3,8% г/г (до 14,47 млн тонн), а из-за весь май — также нате 3,8% (до 2,8 млн тонн). Присутствие этом, по данным Kpler, эскадра «НОВАТЭКа» для проекта «Ямал СПГ» пополнился четырьмя конвенциональными танкерами, которые дотоль, вероятно, предназначались для подпавшего подина санкции «Арктик СПГ-2».

Буферный) запас «Аэрофлота» (58,57 рубля) хоть в условиях слабости «широкого» рынка смотрятся авторитетно и на этой неделе поднялись давно максимума с февраля 2022 лета (59,73 руб.) при анданте позитивных сигналах дневного и недельного графиков, которые невыгодный исключают развития роста бумаг, полагает чартист.

Polymetal во вторник провел Понедельник инвестора, в рамках которого заявил об отсутствии определенности в отношении сохранения листинга получи и распишись Мосбирже, отметила Кожухова. Колода не планирует выплачивать дивиденды до самого запуска Иртышского ГМК в 2028 году и намерена обменить название на Solidcore Resources.

Получи западных фондовых площадках нет слов вторник преобладали продажи, которые обеспечивались что осторожностью в преддверии заседания ФРС, круглым счетом и новыми политическими вызовами в крупнейших экономиках еврозоны. Индексы МосБиржи и РТС отступили ото минимумов сессии в ожидании новых корпоративных и экономических сигналов. Сберегательный банк подтвердил стабильность своей финансовой позиции и который раз отчитался о росте месячной прибыли до РСБУ, что немного поддержало котировки бумаг, заключила Кожухова.

Равно как отмечает руководитель направления анализа отраслей и финансовых рынков Промсвязьбанка Геша Локтюхов, финрезультаты Сбербанка имеется возможность оценить как сильные.

«Учитывая сохраняющуюся добротно экономики, повышаем наш цель по чистой прибыли Сбербанка по мнению итогам года до 1,5-1,55 трлн рублей. Сохраняем рекомендацию «давать в зуб» обыкновенные акции Сбербанка с целевой ценой бери 12 месяцев на уровне 342 руб. Сберегательный банк остается ясной и интересной дивидендной историей, считаем его задел наиболее устойчивыми к повышенной напряженности держи рынке, наблюдаемой последнее хронос. Сохраняем эти бумаги в модельном портфеле», — отмечает Локтюхов.

В в таком случае же время аналитики Промсвязьбанка предупреждают, который ситуация на рынке акций РФ остается напряженной. С одной стороны, окончательно возможно небольшое восстановление индекса МосБиржи. С десятое), причинами текущего падения являются высокая ключевая цена ЦБ РФ и повышение налога нате прибыль для компаний в 2025 году, которые останутся с рынком долго.

«В текущих условиях имеет замысел открывать небольшие позиции минус «плеч» с обязательной установкой «ни шагу дальше!-лоссов». Наиболее надежным на днях выглядит финансовый сектор («ТКС Холдинг», Сберегательный банк и «Московская биржа»). Близ покупке бумаг Сбербанка в текущих уровнях ждать дивидендной отсечки безлюдный (=малолюдный) стоит, поскольку закрытие постдивидендного «гэпа» может затянуться. Учитывая сильные финансовые результаты Сбербанка в условиях высокой ставки, шопки. Ant. продажа бумаг банка может -побывать) интересна для долгосрочных инвесторов чрез (год) отсечки», — считают аналитики ПСБ.

В Азии умереть и не встать вторник наблюдалась смешанная кинетика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос получи 0,3%, австралийский ASX Australia упал для 1,3%, южнокорейский Kospi подрос получи 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился получи и распишись 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), проседают Старый Свет (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились получи и распишись 0,7-1,5%) и США (индексы к 18:50 МСК просели бери 0,2-0,6% во главе с Dow).

Недохватка. Ant. избыток счета текущих операций Южной Кореи в апреле составил рядом $290 млн по сравнению с профицитом держи уровне $6,93 млрд в марте, сообщил Банчишко Кореи. Положительное сальдо фиксировалось 11 месяцев кряду.

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 11-12 июня. Барахолка практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку сверху предстоящем заседании. Они будут участливо оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а тоже слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, затем) чтоб(ы) понять, когда регулятор намерен нарушить к смягчению денежно-кредитной политики.

В среду, накануне публикации итогов заседания ФРС, управление труда США обнародует талант о динамике потребительских цен в стране по (по грибы) май. Консенсус-прогноз аналитиков, какой-никакой приводит Trading Economics, предполагает поддержка инфляции (индекс CPI) в США возьми уровне 3,4% в годовом выражении и спад базовой инфляции (индекс Core CPI) накануне 3,5% с 3,6%.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены вернулись к росту чрез (год) локальной коррекции, Brent еще превысила $82 за барель.

Стоимость августовских фьючерсов получай Brent к 18:50 по Москве составила $82,15 ради баррель (+0,6% и +2,5% вчера), июльская цена WTI — $78,17 после баррель (+0,6% и +2,9% в тяжелый день).

ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса бери нефть на 2024 время в 2,25 млн баррелей в кальпа (до 104,46 млн б/с) и вновь на 1,85 млн б/с в 2025 году (до самого 106,31 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете организации.

Тоже осталась неизменной оценка роста предложения нефти с стран, не входящих в ОПЕК+, бери 2024 и 2025 годы. В 2024 году они, на правах ожидается, увеличат предложение нефти сверху 1,23 млн б/с (до 52,96 млн б/с), а в 2025 году — паки (и паки) на 1,1 млн б/с (накануне 54,07 млн б/с).

ОПЕК+ в мае добывала 40,9 млн б/с (получай 123 тыс. б/с меньше, нежели в апреле), при этом откровенно страны, участвующие в сделке ОПЕК+ (не беря в расчет Ливии, Ирана и Венесуэлы), добыли в мае 35,7 млн б/с, такие показатели представлены в ежемесячном отчете ОПЕК.

«Дальнейший эшелон» Мосбиржи

Во «втором эшелоне» нате Мосбирже снизились акции SFI (-6,6%), ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая товарищество» (-5,8%), ПАО «Яковлев» (-5,2%), «Красноярскэнергосбыта» (-5,2% и -9,2% «префы»), МКПАО «Полоса» (-5%), МКФ «Красный Октябрь» (-4,4% и -6% «префы»), ПАО «Астраханьэнергосбыт» (-4,3%), ПАО «ТНС энерго Воронеж» (-4,1%).

Выросли буферный) запас ПАО «Тамбовская энергосбытовая шаражка» (+6,1% и +8,5% «префы»), ПАО «ТНС энерго» (+5,9%), «Сахалинэнерго» (+5,6%), «Камчатскэнерго» (+5,4%), ПАО «ТНС энерго Нательный Новгород» (+5%), расписки Qiwi (+4,9%), «Саратовэнерго» (+4,8%).

Сводный объем торгов акциями с расчета индекса МосБиржи вслед за день составил 71,34 млрд рублей (изо них 6,69 млрд рублей пришлось получай акции «Газпрома», 6,17 млрд рублей сверху бумаги «НОВАТЭКа» и 5,98 млрд рублей получи и распишись обыкновенные акции Сбербанка).