Структура Nordgold начнет размещение локальных бондов для замещения евробондов-2024

OOO «Нeрюнгри-Мeтaллик», вxoдящee в группу Nordgold, 29 нoября нaчнeт рaзмeщeниe зaмeщaющиx oблигaций с пoгaшeниeм в 2024 гoду, сooбщил эмитeнт нa лeнтe рaскрытия инфoрмaции.

Кoмпaния мoжeт рaзмeстить дo 400 тысяч oблигaций нoминaльнoй стoимoстью $1 000 кaждaя. Мaксимaльный совокупность размещения составляет $400 млн, что же соответствует номинальному объему выпуска евробондов Nordgold. Жалование купона по этому выпуску составляет 4,125%.

Сбор заявок короче проходить с 11:00 по Москве 29 ноября вплоть до 18:00 11 декабря. Планируемая число окончания размещения — 14 декабря.

Nordgold разместил 5-летние евробонды для $400 млн в октябре 2019 возраст. Эмитентом является Celtic Resourses Holdings DAC.

В апреле 2022 возраст компания сообщила, что с-за технических сложностей, возникших у эмитента и поручителей по части евробондам с перечислением средств сверху счет основного платежного агента, купон по части этому выпуску не был выплачен в канцелинг.

С июня 2022 года Nordgold находится почти блокирующими санкциями США. После этого попадания в санкционные списки компанийка сообщила, что в рамках процесса сворачивания операций эмитент евробондов предлагает инвесторам перейти со своими предложениями согласно продаже еврооблигаций группе. В сообщении отмечалось, кое-что эмитент и поручители (ими выступают структуры Nordgold) могут бытийствовать ограничены в осуществлении долларовых платежей после всего завершения действия лицензии OFAC (момент действия истек 31 величественная 2022 года). С тех пор у них своя свад публично не сообщала, каким образом симпатия исполняет обязательства по евробондам.

В конце Густа Nordgold предложил держателям евробондов перетащить процентные платежи по ним получай дату погашения. На собрании держателей евробондов компании 2 ноября сии предложения были одобрены.

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны за указу президента в срок накануне 1 января 2024 г одаразместить замещающие локальные боны. Если эмитент хочет орудовать по другому сценарию, дьявол должен получить разрешение правительственной комиссии за контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Средь оснований, позволяющих претендовать в исключение — срок погашения еврооблигаций до самого 31 декабря 2024 возраст.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков России. Равным образом у группы есть активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.