Тинькофф банк размещает «вечные» суборды на $600 млн под 6% с рекордным для сектора спросом

Тинькoфф бaнк рaзмeщaeт «вeчныe» субoрдинирoвaнныe eврooблигaции нa $600 млн пoд 6%, сooбщил «Интeрфaксу» истoчник в бaнкoвскиx кругax.

Вводный ориентир доходности выпуска составлял 6,75%, в ходе сбора заявок дьявол был снижен сначала до 6,5%, а после до 6,25%.

Размещение проходит на фоне рекордного спроса исполнение) российских банковских заемщиков в период с 2014 годы. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф скамейка составил около $4 млрд, такого уровня спроса с момента введения первых санкций насупротив России не было не один у субординированных выпусков, а у любых еврооблигаций представителей банковского сектора РФ. Самостоятельно Тинькофф банк, размещавший «вечные» суборды в июне 2017 лета, тогда смог собрать книгу объемом токмо чуть более $900 млн.

Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, Альфа-банчок, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», Societe Generale, а в свой черед BCP Securities.

Структура выпуска «вечных» евробондов литровка предусматривает колл-опцион через 5,25 парение. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Тинькофф банчик не выходил на рынок евробондов превыше четырех лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 лета. Тогда банк разместил бессрочные еврооблигации получай $300 млн под 9,25%, в области ним предусмотрен колл-опцион спустя пять лет и три месяца с даты размещения.

Тинькофф копилка по итогам второго квартала 2021 лета занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».