Тинькофф банк размещает «вечные» суборды на $600 млн под 6% с рекордным для сектора спросом
Тинькoфф бaнк рaзмeщaeт «вeчныe» субoрдинирoвaнныe eврooблигaции нa $600 млн пoд 6%, сooбщил «Интeрфaксу» истoчник в бaнкoвскиx кругax.
Вводный ориентир доходности выпуска составлял 6,75%, в ходе сбора заявок дьявол был снижен сначала до 6,5%, а после до 6,25%.
Размещение проходит на фоне рекордного спроса исполнение) российских банковских заемщиков в период с 2014 годы. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф скамейка составил около $4 млрд, такого уровня спроса с момента введения первых санкций насупротив России не было не один у субординированных выпусков, а у любых еврооблигаций представителей банковского сектора РФ. Самостоятельно Тинькофф банк, размещавший «вечные» суборды в июне 2017 лета, тогда смог собрать книгу объемом токмо чуть более $900 млн.
Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, Альфа-банчок, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», Societe Generale, а в свой черед BCP Securities.
Структура выпуска «вечных» евробондов литровка предусматривает колл-опцион через 5,25 парение. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.
Тинькофф банчик не выходил на рынок евробондов превыше четырех лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 лета. Тогда банк разместил бессрочные еврооблигации получай $300 млн под 9,25%, в области ним предусмотрен колл-опцион спустя пять лет и три месяца с даты размещения.
Тинькофф копилка по итогам второго квартала 2021 лета занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
Оцените статью:
Поделиться в соц. сетях:
Похожие записи:
- Установлена форма отчета о древесине и продукции из нее
- По прослеживаемым товарам в рознице, реализуемым до 1 января, уведомление об остатках подавать не надо
- Рынок акций РФ продолжил рост, несмотря на просевшую нефть и статистику из США
- На рынке акций РФ в понедельник раллировали расписки Ozon и TCS
- Убыток банков РФ от переоценки ценных бумаг в январе превысил 200 млрд рублей
- Статистической отчетности станет меньше
- Мосбиржа зарегистрировала облигации «РЕСО-лизинга» серии БО-П-20
- ИП на УСН вправе перейти на патент в течение года
- Почему в некоторых богатых домах неуютно и одиноко: объяснение с точки зрения религии и психологии
- Прирост запасов нефти РФ в 2020 году стал рекордным за 10 лет
Оставить комментарий