Тинькофф банк размещает «вечные» суборды на $600 млн под 6% с рекордным для сектора спросом
Тинькoфф бaнк рaзмeщaeт «вeчныe» субoрдинирoвaнныe eврooблигaции нa $600 млн пoд 6%, сooбщил «Интeрфaксу» истoчник в бaнкoвскиx кругax.
Вводный ориентир доходности выпуска составлял 6,75%, в ходе сбора заявок дьявол был снижен сначала до 6,5%, а после до 6,25%.
Размещение проходит на фоне рекордного спроса исполнение) российских банковских заемщиков в период с 2014 годы. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф скамейка составил около $4 млрд, такого уровня спроса с момента введения первых санкций насупротив России не было не один у субординированных выпусков, а у любых еврооблигаций представителей банковского сектора РФ. Самостоятельно Тинькофф банк, размещавший «вечные» суборды в июне 2017 лета, тогда смог собрать книгу объемом токмо чуть более $900 млн.
Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, Альфа-банчок, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», Societe Generale, а в свой черед BCP Securities.
Структура выпуска «вечных» евробондов литровка предусматривает колл-опцион через 5,25 парение. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.
Тинькофф банчик не выходил на рынок евробондов превыше четырех лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 лета. Тогда банк разместил бессрочные еврооблигации получай $300 млн под 9,25%, в области ним предусмотрен колл-опцион спустя пять лет и три месяца с даты размещения.
Тинькофф копилка по итогам второго квартала 2021 лета занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
Оцените статью:
Поделиться в соц. сетях:
Похожие записи:
- В МЭА сочли, что «омикрон» лишь временно замедлит восстановление спроса на нефть
- РФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года — Новак
- Начислена, но не выплачена: включать ли зарплату в этом случае в форму 6-НДФЛ?
- Ростовский комбинат шампанских вин остановил работу
- Начисление взносов с компенсации работнику затрат на обязательный медосмотр: суды против
- Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,11%
- Россия обнародовала соглашение о ВТС со Сьерра-Леоне
- Налоговые льготы для IT-компаний: как применять с 2021 года?
- "Я вам перекину, а вы мне наличку": в чем опасность денежных переводов по номеру телефона
- Банк «Траст» подал иск к «Открытие холдингу» и его топ-менеджеру
Оставить комментарий